2022년 10월 자동차산업 동향(잠정)

2022년 10월 자동차산업 동향(잠정)

2022.11.11 산업통상자원부

2022년 10월 자동차산업 동향(잠정)

- 3개월 연속 생산, 내수, 수출 모두 증가- - 10월 전기·수소차 수출액(7.3억 달러) 최고치 경신- - 올해 친환경차 누적 내수판매·수출 실적 전년도 연간 실적 추월 -

 

【자동차】

 

□ (총괄) ‘22년 10월 자동차산업은 생산 24.2%, 내수 15.2%, 수출 30.2% (수출액 28.5%) 모두 두 자릿수 증가한 것으로 잠정 집계

 

​

ㅇ 생산․내수․수출 모두 올해 8월 이후 전월 대비 3개월 연속 증가하는 등 車반도체 수급상황은 지속적으로 개선되고 있는 추세이며,

 

* 생산대수(만대) : (8월) 28.5 → (9월) 30.8 → (10월) 32.7

내수판매대수(만대) : (8월) 13.2 → (9월) 14.0 → (10월) 14.4

수출물량(만대)/금액(억 달러) : (8월) 16.7/41.2 → (9월) 19.5/47.9 → (10월) 20.9/49.2

 

​

ㅇ 올해 친환경차 누적 내수판매와 수출 실적은 이미 전년도 연간 실적을 추월하여 車반도체 기저효과를 뛰어넘는 실적 달성

 

* 친환경차 실적(‘21년 → ’22.1~10월) : (내수) 35만대 → 36만대,

(수출) 40만대, 117억 달러 → 45만대, 129억 달러

 

​

【 ‘22년 10월 자동차산업 실적 (단위 : 대, 백만 달러, %) 】

구 분		’22.10월	전월비(%)	전년동월비(%)	’22.1-10月	전년동기비(%)
생 산		327,486	6.5	24.2	3,023,176	6.4
내 수		144,363	2.9	15.2	1,367,141	△4.3
	국산차	118,569	5.0	11.6	1,126,882	△4.2
	수입차	25,794	△5.6	35.5	240,259	△4.8
수 출		208,544	6.8	30.2	1,866,043	11.0
	수출금액	4,916	2.5	28.5	43,305	13.6
부품수출금액		1,841	△8.6	3.1	19,487	3.6

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회

 

​

□ (생산) 조업일수는 동일하지만 車반도체 수급난 기저효과로 전년동월 대비 24.2% 증가한 327,486대를 생산하여 6개월 연속 플러스 기록

 

* 월별 생산증감률(%) : (4월) △5.3 → (5월) +19.8 → (6월) +0.8 → (7월) +9.0

→ (8월) +21.2 → (9월) +34.1 → (10월) +24.2

 

​

ㅇ 업체별로는 한국지엠과 쌍용의 생산량이 세 자릿수로 대폭 증가하였는데, 이는 전년동월 車반도체 수급 차질로 인한 휴업 및 감산* 영향

 

* 업체별 생산증감률(%) : 현대 +11.7, 기아 +19.6, GM +364.6, 쌍용 +157.6, 르노 +10.9

* 휴업현황 : (GM) 10월 1~4주 부평공장 휴업·감산, (쌍용) 10.7~8, 10.19~20 휴업

 

​

□ (내수) 국산․수입차 모두 판매량이 증가하여 전체 내수는 전년동월 대비 15.2% 증가한 144,363대로 ‘20.11월 이후 약 2년 만에 3개월 연속 증가

 

​

ㅇ 베스트 셀링카(승용) TOP 5는 모두 국산차가 차지

 

- (국산차) 생산량 확대 및 출고지연에 따른 기저효과*로 완성차社 대부분 판매량이 증가하여 전년동월 대비 11.6% 증가한 118,569대

 

* ‘21.10월 국산차 내수판매(106,263대)는 ’08.10월(105,558대) 이후 역대 동월 중 최저치

 

- (수입차) 전기차 판매호조 지속에 힘입어 전년동월 대비 35.5% 증가한 25,794대를 판매하여 3개월 연속 증가세 시현

 

​

□ (수출) 물량은 전년동월 대비 30.2% 증가한 208,544대, 금액은 28.5% 증가한 49.2억 달러로 물량․금액 모두 4개월 연속 두 자릿수로 증가

 

​

ㅇ (물량) 국내 브랜드의 해외 현지 수요 지속, 개선된 車반도체 수급 상황에 따른 생산 확대로 완성차社 모두 수출량이 전년동월 대비 증가

 

* 업체별 수출증감률(%) : 현대 +5.6, 기아 +20.7, GM +418.7, 쌍용 +261, 르노 +125.2

 

- 그 중 중형 3社는 주력 수출 차종*의 판매 호조로 전년동월 대비 세 자릿수로 대폭 증가하여 올해 중 가장 큰 증가율 기록에 기여

 

* 모델별 수출증감률(%) : (GM) 트레일블레이저 +334.2, (쌍용) 렉스턴(스포츠) +425, (르노) XM3 +157.1

 

​

ㅇ (금액) 부가가치가 높은 친환경차와 SUV 차종의 수출 비중이 전년동월대비 증가하여 10월 자동차 수출액은 역대 동월(10月) 간 1위 기록

 

* 수출 비중(‘21.10월 → ’22.10월) : (친환경차) 24% → 25.1%, (SUV) 71.2% → 75%

 

- 지역별로는 주요 시장인 북미․EU로의 車수출액이 증가하였고, 북미向 플러그인․전기․수소차 수출액은 대폭 증가(10.1~25 기준, 2억 달러, +156.6%)

 

* ‘22.10월 지역별 잠정 수출(백만달러, 전년동월比) : 북미(2,383, +60.2%), EU(743, +12.4%), 기타유럽(389, △17.2%), 중동(415, △4.1%), 중남미(206, △13%), 아프리카(37, +1.3%), 오세아니아(295, +10.8%), 아시아(446, +91.1%)

 

 

【친환경차】

 

□ (총괄) 내수는 전년동월 대비 16% 증가한 39,612대, 수출은 36.1% 증가한 52,279대로 내수․수출 모두 역대 동월(10月) 간 최고 실적 달성

 

​

□ (내수) 전기차 판매호조로 9개월 연속 증가세를 시현하며 ‘22.1~10월 누적 친환경차 판매량(36.5만대)은 전년도 연간 실적(34.8만대)을 초과

 

* 연료별 판매대수(전년동월比) : 하이브리드차 18,873대(△7.5), 전기차 18,684대(+70.7), 플러그인하이브리드차 954대(△48.4), 수소차 1,101대(+17.1)

 

 

ㅇ 전기차는 인기모델(포터, 봉고)의 수요 지속, 신차 출시(아이오닉6 등)에 따른 다양한 라인업으로 전년동월 대비 70.7% 증가하여 친환경차 내수판매 견인

 

* 판매량(전년동월比) : 포터 2,473대(+87.9%), 봉고 1,532대(+23.3%), 아이오닉6 3,667대

 

​

ㅇ 국산 친환경차는 전년동월 대비 12.8% 증가한 29,954대, 수입 친환경차는 27% 증가한 9,658대를 판매

 

- 국산차는 종전 전기차 최고 판매 실적(‘22.9월, 13,924대)을 지난 달에 연이어 경신하는 등 ‘19.12월 이후 호조세 지속

 

* 연료별 판매량(전년동월比) : 하이브리드차 13,966대(△8.0%), 전기차 14,887대(+42.9%), 수소차 1,101대(+17.1%)

 

- 수입차는 전기차가 7배 이상 대폭 증가하여 3개월 연속 플러스 기록

 

* 연료별 판매량(전년동월比) : 하이브리드차 4,907대(△6.2%), 전기차 3,797대(+624.6%), 플러그인차 954대(△48.4%)

 

​

□ (수출) 물량은 전년동월 대비 36.1% 증가한 52,279대, 금액은 27.1% 증가한 14.5억 달러로 모두 역대 친환경차 수출 실적 중 2위 기록

 

* 역대 1위 실적 : ‘22.7월 54,164대, 14.7억 달러

 

​

ㅇ (물량) 22개월 연속 증가세를 기록하는 등 견고한 상승 흐름을 보이며 자동차 수출에서 차지하는 친환경차 비중(25.1%)은 역대 최고치 달성

 

* 연료별 수출량(전년동월比) : 하이브리드차 29,572대(+63.9%), 전기차 19,688대(+18.8%), 플러그인하이브리드차 2,926대(△22%), 수소차 93대(+75.5%)

 

- 또한, 하이브리드차와 전기차의 수출 호조* 지속으로 ‘22.1~10월 누적 친환경차 수출대수(44.8만대)는 전년도 연간 실적(40.5만대)을 초과

 

* 하이브리드차 : 22개월 연속 증가세, 전기차 : 15개월 연속 증가세

 

​

ㅇ (금액) 月 수출액 최초 10억 달러 돌파(‘21.9월) 이후, 14개월 연속 10억 달러를 상회하며 전체 자동차 수출액의 29.4%를 차지

 

* 연료별 수출액(전년동월比) : 하이브리드차 6.1억 달러(+50.4%), 전기·수소차 7.32억 달러(+19.6%), 플러그인하이브리드차 1.1억 달러(△11.7%)

 

 

- 특히, 전기․수소차(7.32억 달러)는 최고치(‘22.7월, 7.25억 달러)를 경신하였고, 올해 全차종 누적 수출액*은 각각 전년도 연간 실적을 뛰어넘음

 

* 연료별 수출액(‘21년 → ’22.1~10월) : (하이브리드차) 47억 달러 → 52억 달러

(플러그인하이브리드차) 13억 달러 → 14억 달러

(전기·수소차) 57억 달러 → 63억 달러

 

 

【자동차 부품】

 

□ ‘22.10월 자동차 부품 수출은 개선되고 있는 車반도체 수급상황과 국내 브랜드 친환경차의 수요 지속으로 전년동월 대비 3.1% 증가한 18.4억 달러

 

* ‘22.10월 자동차부품 지역별 잠정 수출(백만달러, 전년동월比): 북미(651, +27.2%), EU(308, △4.5%), 기타유럽(74, △62.1%), 중동(55, △13.5), 중남미(213, +15.9%), 아프리카(5, △17.3%), 오세아니아(9, +22.5%), 아시아(526, +6.4%)

 

【붙 임】1~4. 10월 자동차 생산, 내수, 수출, 친환경차 동향

5~6. 10월 업체별 자동차 및 승용차 판매 현황

 

 

참고 1

10월 자동차 생산 동향

 

□ (총괄) 차량용반도체 수급 부족의 완화와 전년도 기저효과로 전년동월 대비 24.2% 증가한 327,486대 생산

 

ㅇ (현대) 아이오닉6 출시 효과와 더불어 친환경차 생산 증가로 연중 최대 생산량을 기록하며 전년동월 대비 11.7% 증가한 155,871대

 

ㅇ (기아) 전월 광명1공장 보수로 인해 지연된 카니발, 스팅어의 생산 물량이 증가하여 전년동월 대비 19.6% 증가한 118,603대

 

ㅇ (한국지엠) 스파크, 말리부의 단종*에도 불구하고 트레일블레이저의 생산이 증가하여 전년동월 대비 364.6% 증가한 24,156대

 

* 창원공장 : 스파크 9.8일 단종, 부평2공장 : 말리부 9.30일 단종, 트랙스 11월 단종 예정

 

ㅇ (쌍용) 토레스, 렉스턴스포츠의 판매 호조에 힘입어 전년동월 대비 157.6% 증가한 12,452대

 

ㅇ (르노코리아) QM6, XM3의 국내외 판매 호조가 지속되며 전년동월 대비 10.9% 증가한 15,538대

 

< ’22. 10월 업체별 생산 현황 >

 

(단위 : 대, %)

구 분	’22. 10월		전월비	전년동월비	’22. 1-10월	전년동기비
		점유율
합 계	327,486	100.0	6.5	24.2	3,023,176	6.4
현 대	155,871	47.6	4.5	11.7	1,389,771	5.3
기 아	118,603	36.2	11.6	19.6	1,173,608	2.2
한국지엠	24,156	7.4	10.3	364.6	214,390	6.7
쌍 용	12,452	3.8	3.5	157.6	94,164	46.2
르노코리아	15,538	4.7	△10.9	10.9	143,288	44.3
타타대우	866	0.3	1.9	△2.8	7,955	11.1

* 자료 : 한국자동차산업협회

 

참고 2

10월 자동차 내수 판매 동향

 

□ (총괄) 국산차(+11.6%), 수입차(+35.5%) 모두 증가하여 전년동월 대비 15.2% 증가한 144,363대 판매

 

ㅇ (현대) 아반떼(5,615대), 그랜저(4,661대) 등 세단 판매 호조가 지속되며 전년동월 대비 5.1% 증가한 60,736대

 

ㅇ (기아) 쏘렌토(5,127대), 카니발(5,004대), 스포티지(4,950대) 등 주력 SUV 모델의 판매 호조로 전년동월 대비 13.7% 증가한 43,032대

 

ㅇ (한국지엠) 볼트EV(199대), 볼트EUV(908대), 트래버스(260대) 등 수입 모델의 판매 호조로 전년동월 대비 63.3% 증가한 4,070대

 

ㅇ (쌍용) 신차 토레스(4,726대), 렉스턴스포츠(2,077대)의 판매 호조와 함께 전년도의 기저효과로 전년동월 대비 139.4% 증가한 7,850대

 

ㅇ (르노코리아) XM3 하이브리드 모델 출시(1,540대 중 900대가 하이브리드)로 판매 증가하였으나 전년동월 대비는 13.3% 감소한 4,338대

 

ㅇ (수입차) 車반도체 수급 개선으로 독일계 수입차(벤츠, BMW, 폭스바겐, 아우디 등) 판매가 증가하여 전년동월 대비 35.5% 증가한 25,794대 기록

​

 

< ’22. 10월 업체별 내수판매 현황 >

(단위 : 대, %)

구 분	’22. 10월		전월비	전년동월비	’22. 1-10월	전년동기비
		점유율
합 계	144,363	100.0	2.9	15.2	1,367,141	△4.3
현 대	60,736	42.1	6.7	5.1	557,571	△6.9
기 아	43,032	29.8	7.6	13.7	438,332	△0.6
한국지엠	4,070	2.8	1.4	63.3	33,342	△32.2
쌍 용	7,850	5.4	2.3	139.4	56,725	28.1
르노코리아	4,338	3.0	△14.1	△13.3	43,825	△8.3
타타대우	554	0.5	△19.4	△18.2	6,208	11.9
수입차	25,794	17.9	△5.6	35.5	240,259	△4.8

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회 / 한국지엠·르노코리아 수입 판매차는 해당 브랜드 판매실적에 포함

 

참고 3

10월 자동차 수출 동향

 

□ (총괄) 전년도 수출의 기저효과와 더불어 중형 3社 수출 실적이 올해 최대를 기록하며 전년동월 대비 30.2% 증가한 208,544대 수출

 

ㅇ (현대) 아반떼(16,150대), 코나(17,625대) 등 주력 수출 차종 중심으로 판매 호조가 지속되며 전년동월 대비 5.6% 증가한 89,716대

 

ㅇ (기아) 신형 니로(11,461대)의 해외 판매 호조로 전년동월 대비 20.7% 증가한 75,600대

 

ㅇ (한국지엠) 트레일블레이저(17,912대)가 당월 수출 1위를 기록하며 전년동월 대비 418.7% 증가한 22,735대

 

ㅇ (쌍용) 렉스턴스포츠(1,788대), 렉스턴(1,068대), 코란도(1,598대) 등 전 차종의 수출 확대되며 전년동월 대비 261% 증가한 5,306대

 

ㅇ (르노코리아) XM3(12,388대), QM6(2,449대) 수출 호조가 지속되며 전년동월 대비 125.2% 증가한 14,920대

 

< ’22. 10월 업체별 수출 현황 >

 

(단위 : 대, %)

구 분	’22. 10월		전월비	전년동월비	’22. 1-10월	전년동기비
		점유율
합 계	208,544	100.0	6.8	30.2	1,866,043	11.0
현 대	89,716	43.0	3.2	5.6	811,131	8.5
기 아	75,600	36.3	7.3	20.7	732,541	5.6
한국지엠	22,735	10.9	12.1	418.7	184,926	14.1
쌍 용	5,306	2.5	47.9	261.0	36,619	64.0
르노코리아	14,920	7.2	7.6	125.2	98,806	81.7
타타대우	267	0.1	85.4	175.3	2,020	48.5

* 자료 : 한국자동차산업협회

 

참고 4

10월 친환경 자동차 동향(내수/수출)

 

□ (내수) 친환경차 판매는 전년동월 대비 16% 증가한 39,612대를 기록하며 9개월 연속 증가세 시현

 

ㅇ 전기차는 기존 인기모델(포터, 봉고 등)의 수요 지속과 신차 출시(아이오닉6 등)에 따른 다양한 라인업 등으로 친환경차 내수판매를 견인

 

< ’22. 10월 친환경차 차종별 내수 현황 >

(단위 : 대, %)

구 분	’22. 10월		전월비	전년동월비	’22. 1-10월	전년동기비
		점유율
합 계	39,612	100.0	△4.7	16.0	364,633	28.8
하이브리드	18,873	47.6	△1.6	△7.5	209,229	17.1
전기차	18,684	47.2	△8.8	70.7	135,919	71.2
플러그인하이브리드	954	2.4	13.4	△48.4	10,863	△39.1
수소차	1,101	2.8	1.7	17.1	8,622	17.4

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회

 

□ (수출) 물량은 전년동월 대비 36.1% 증가한 52,279대, 금액은 27.1% 증가한 14.5억 달러로 모두 역대 친환경차 수출 실적 중 2위 기록

 

ㅇ (물량) 22개월 연속 증가세를 기록하는 등 견고한 상승 흐름을 보이며 자동차에서 차지하는 친환경차 수출 비중(25.1%)은 역대 최고치 달성

 

ㅇ (금액) 月 수출액 최초 10억 달러 돌파(‘21.9월) 이후, 14개월 연속 10억 달러를 상회하며 전체 자동차 수출액의 29.4%를 차지

 

* 연료별 수출액(전년동월比) : 하이브리드차 6.1억 달러(+50.4%), 전기·수소차 7.32억 달러(+19.6%), 플러그인하이브리드차 1.1억 달러(△11.7%)

 

< ’22. 10월 친환경차 차종별 수출 현황 >

(단위 : 대, %)

구 분	’22. 10월		전월비	전년동월비	’22. 1-10월	전년동기비
		점유율
합 계	52,279	100.0	7.5	36.1	448,060	41.1
하이브리드	29,572	56.6	6.3	63.9	239,723	41.6
전기차	19,688	37.7	4.4	18.8	171,153	46.7
플러그인하이브리드	2,926	5.6	52.4	△22.0	36,868	20.7
수소차	93	0.2	520.0	75.5	316	△66.6

* 자료 : 한국자동차산업협회

 

참고 5

10월 업체별 자동차 국내 판매 현황

 

(단위 : 대, %)

구 분	’22. 10월		전월비	전년동월비	’22. 1-10월	전년동기비
		점유율
합 계	144,363	100	2.9	15.2	1,367,141	△4.3
현 대	60,736	42.1	6.7	5.1	557,571	△6.9
기 아	43,032	29.8	7.6	13.7	438,332	△0.6
쌍 용	7,850	5.4	2.3	139.4	56,725	28.1
Mercedes-Benz	7,717	5.3	40.8	113.0	63,791	△3.1
BMW	6,754	4.7	△8.8	40.0	64,504	12.6
르노코리아	4,338	3.0	△14.1	△13.3	43,825	△8.3
한국지엠	4,070	2.8	1.4	63.3	33,342	△32.2
Audi	2,637	1.8	45.5	△0.1	17,094	△7.9
Volkswagen	1,114	0.8	△24.2	54.9	11,170	△10.9
Lexus	781	0.5	△9.2	19.1	5,703	△29.8
Jeep	767	0.5	△25.2	2.3	5,994	△31.1
Porsche	737	0.5	121.3	43.9	7,015	△9.2
MINI	613	0.4	△17.7	△12.6	9,026	△6.7
Volvo	566	0.4	△35.8	△49.7	10,003	△18.8
타타대우	554	0.4	△19.4	△18.2	6,208	11.9
Toyota	482	0.3	△29.3	△7.5	5,352	0.4
Land Rover	329	0.2	15.4	0.6	2,387	△6.6
Peugeot	306	0.2	29.1	22.4	1,724	△10.1
Honda	273	0.2	3.8	△48.1	2,813	△21.2
Polestar	249	0.2	△15.6	-	2,444	-
Ford	155	0.1	△68.5	△69.1	4,206	△16.0
Bentley	75	0.1	△13.8	341.2	691	77.2
Cadillac	74	0.1	△37.3	△19.6	738	△18.4
Lincoln	56	0.0	△71.4	△71.3	2,180	△24.7
Lamborghini	53	0.0	51.4	60.6	311	△1.9
Maserati	20	0.0	△33.3	△64.9	491	△24.9
Rolls△Royce	10	0.0	△33.3	△16.7	197	2.1
Tesla	6	0.0	△99.8	100.0	13,038	△20.0
DS	6	0.0	△14.3	-	73	-
Jaguar	3	0.0	△75.0	△57.1	154	△46.7
Citroen	-	0.0	-	△100.0	39	△92.6

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회

 

참고 6

10월 업체별 승용차 국내 판매 현황

 

(단위 : 대, %)

구 분	’22. 10월		전월비	전년동월비	’22. 1-10월	전년동기비
		점유율
합 계	122,072	100	1.8	9.6	1,176,151	△4.9
현 대	45,528	37.3	5.8	△6.5	430,762	△8.1
기 아	36,819	30.2	7.3	8.3	381,259	△2.1
쌍 용	7,850	6.4	2.3	139.4	56,725	28.1
Mercedes-Benz	7,717	6.3	40.8	113.0	63,791	△3.1
BMW	6,754	5.5	△8.8	40.0	64,504	12.6
한국지엠	4,070	3.3	1.4	63.3	33,342	△27.0
르노코리아	4,022	3.3	△18.6	△14.5	42,925	△8.5
Audi	2,637	2.2	45.5	△0.1	17,094	△7.9
Volkswagen	1,114	0.9	△24.2	54.9	11,170	△10.9
Lexus	781	0.6	△9.2	19.1	5,703	△29.8
Jeep	767	0.6	△25.2	2.3	5,994	△31.1
Porsche	737	0.6	121.3	43.9	7,015	△9.2
MINI	613	0.5	△17.7	△12.6	9,026	△6.7
Volvo	566	0.5	△35.8	△49.7	10,003	△18.8
Toyota	482	0.4	△29.3	△7.5	5,352	0.4
Land Rover	329	0.3	15.4	0.6	2,387	△6.6
Peugeot	306	0.3	29.1	22.4	1,724	△10.1
Honda	273	0.2	3.8	△48.1	2,813	△21.2
Polestar	249	0.2	△15.6	-	2,444	-
Ford	155	0.1	△68.5	△69.1	4,206	△16.0
Bentley	75	0.1	△13.8	341.2	691	77.2
Cadillac	74	0.1	△37.3	△19.6	738	△18.4
Lincoln	56	0.0	△71.4	△71.3	2,180	△24.7
Lamborghini	53	0.0	51.4	60.6	311	△1.9
Maserati	20	0.0	△33.3	△64.9	491	△24.9
Rolls△Royce	10	0.0	△33.3	△16.7	197	2.1
Tesla	6	0.0	△99.8	100.0	13,038	△20.0
DS	6	0.0	△14.3	-	73	-
Jaguar	3	0.0	△75.0	△57.1	154	△46.7
Citroen	0	0.0	-	△100.0	39	△92.6

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회