2023년 가맹사업 현황 통계 발표

2023년 가맹사업 현황 통계 발표

2024.04.08 공정거래위원회

 

 

공정거래위원회(위원장 한기정, 이하 ‘공정위’)는 가맹본부가 등록한 정보공개서를 토대로 2023년도 가맹사업 현황을 분석·발표했다. 주요 내용은 다음과 같다.

 

* 가맹본부 및 브랜드 수는 ’23년 말 기준으로, 가맹점 수 및 평균매출액은 ’22년 말(정보공개서 내 기재 정보) 기준으로 작성

 

<전체 업종 현황>

 

’23년 말 등록된 정보공개서 기준 전체 가맹본부 수는 8,759개, 상표(브랜드) 수는 12,429개, 가맹점 수는 352,866개로 전년 대비 모두 증가했다.

 

전년에 비해 가맹본부 수는 7.0%, 상표(이하 ‘브랜드’) 수는 4.9%, 가맹점 수는 5.2% 증가하였는데, 지난 ’21년 시행된 직영점 운영 의무화 제도 등이 시장에 안착됨에 따라 가맹산업이 안정적 성장추세를 유지하고 있는 것으로 분석된다.

 

* 가맹사업 개시 전 직영점 운영 의무화 및 소규모 가맹본부 정보공개서 등록 제도를 처음 시행한 ’21년에는 제도 시행 직전 정보공개서 등록이 집중되어 가맹본부, 브랜드, 가맹점 수가 예외적으로 급증하였다가 ’22년, ’23년에는 증가추세가 안정화 됨

 

업종별로 보면 브랜드 수 증가는 외식(5.2%) 및 서비스 업종(5.7%)이 주도했으며 가맹점 수 증가는 외식업종(7.4%)에서 두드러진 것으로 나타났다.

 

업종별 브랜드 수 비중은 외식(79.9%), 서비스(15.3%), 도소매(4.8%) 순이며, 가맹점 수 비중 역시 외식(51.0%), 서비스(29.5%), 도소매(19.5%) 순으로 집계됐다.

 

한편, 100개 이상의 가맹점을 가진 대형 브랜드의 비중은 4.0%, 가맹점이 10개 이상 100개 미만인 중규모 브랜드 비중은 23.7%, 가맹점이 10개 미만인 소규모 브랜드 비중은 72.3%를 차지했다.

 

’22년 전체 가맹점 평균 매출액은 약 3.4억 원으로 ’21년에 비해 8.3% 가량 증가하여 코로나19 발생 이전인 ’19년 수준(약 3.3억 원)을 회복하였다. 업종별로 보면 코로나19의 영향을 가장 크게 받았던 외식업종이 12.7% 상승하여 가맹점 평균 매출액 상승을 견인하였고, 서비스업종과 도소매업종 매출액도 각각 10.7%, 1.8% 상승하였다.

 

<표> 업종별 가맹점 평균매출액

(단위 : 백만원, %)

구분	외식		서비스		도소매		전체
	평균매출액	증감률	평균매출액	증감률	평균매출액	증감률	평균매출액	증감률
2021년	279	12.7	161	10.7	527	1.8	311	8.3
2022년	314		178		537		337

 

 

<업종별 현황>

 

① 외식업종 브랜드 수는 9,934개, 가맹점 수는 179,923개로 전년 대비 각각 5.2%, 7.4% 증가하였고, 가맹점 평균 매출액은 3.14억 원으로 전년 대비 12.7% 증가했다.

 

외식업 주요 세부 업종별 가맹점 수는 한식업종이 39,868개로 전체 외식 업종 가맹점의 22.2%를 차지해 가장 많았고, 가맹점 수 증가율은 커피업종이 13.0%로 가장 높았다.

 

 

가맹점 평균 매출액은 주요 세부 업종에서 모두 증가하였는데, 코로나19로 인한 매출 손실이 가장 심했던 주점업종 매출액이 66.2% 증가하여 가장 큰 폭으로 상승하였고 한식·피자·제과제빵·커피·치킨업종은 각각 17.2%, 11.6%, 8.1%, 7.4%, 6.5%의 매출액 상승을 보였다.

 

외식업종의 ‘가맹점 평균 매출액 대비 가맹점 평균 차액가맹금 비율’은 4.4%로 전년(4.3%) 보다 소폭 상승하였고, 가맹점 평균 매출액 상승의 영향으로 가맹점 평균 차액가맹금 지급금액도 28백만원으로 전년 보다 11백만원 상승했다.

 

② 서비스업종 브랜드 수는 1,900개, 가맹점 수는 104,134개로 전년 대비 각각 5.7%, 3.0% 증가하였고, 가맹점 평균 매출액1) 은 1.78억 원으로 전년 대비 10.7% 증가했다.

 

서비스업 주요 세부 업종별 가맹점 수는 운송업종이 27,523개(26.4%)로 가장 많았고, 가맹점 수 증가율은 이미용업종이 5.5%로 가장 높았다.

 

가맹점 평균 매출액은 주요 세부업종에서 모두 증가하였고, 증가율은 교과교육(34.7%), 세탁(17%), 외국어교육(16%), 이미용(5.9%)업종 순으로 나타났다.

 

③ 도소매업종 브랜드 수는 595개로 전년 대비 1.7% 감소하였고, 가맹점 수는 68,809개로 전년 대비 3.1% 증가하였다. 가맹점 평균 매출액은 5.4억원으로 전년 대비 1.8% 증가했다.

 

세부 업종별로 보면, 편의점 가맹점 수는 55,043개로 전년 대비 5.5% 증가하여 매년 꾸준하게 증가하는데 반해, 화장품업종은 1,356개로 14.6% 감소하여 하락추세를 지속하고 있는 것으로 나타났다.

 

* 편의점업종 : (’19)45,555개 → (’20)48,738개 → (’21)52,168개 → (’22)55,043개

화장품업종 : (’19)2,876개 → (’20)2,018개 → (’21)1,588개 → (’22)1,356개

 

가맹점 평균 매출액은 편의점은 전년 대비 3.2% 상승한 데 반해, 화장품(△3.4%), 건강식품(△5.4%), 농수산물업종(△16.7%)은 전년에 비해 매출액이 감소하였다.

 

’23년 가맹사업 현황을 종합하면, 코로나19 종식의 영향으로 거의 모든 업종에서 브랜드 수, 가맹점 수, 가맹점 평균매출액 등이 증가하는 등 전체 산업이 안정적으로 성장하고 가맹점주의 경영여건도 개선되고 있는 것으로 나타났다. 다만 외식업종에서 ‘가맹점 평균 매출액 대비 가맹점 차액가맹금 비율’이 전년 대비 소폭 상승하고, 차액가맹금 지급금액도 증가하는 등 가맹본부의 일방적인 필수품목 지정과 과도한 차액가맹금(마진) 수취로 인한 갈등의 소지도 상존하고 있음이 확인되었다.

 

이에 공정위는 가맹본부가 필수품목 거래조건을 불리하게 변경시 사전에 정한 절차에 따라 가맹점주와 협의하도록 하는 가맹사업법 시행령 개정을 추진하고 있으며 이를 통해 과도한 필수품목 지정과 차액가맹금 수취로 인한 가맹점주의 고충이 경감될 수 있을 것으로 기대한다.

 

아울러 이번 통계 발표를 통해 가맹사업 시장 동향에 대한 세부 정보를 공개함으로써 가맹희망자의 합리적인 사업선택 및 가맹본부-점주 간 정보력 격차 완화에 도움이 될 것으로 기대한다.

​

붙임2

2023년 가맹사업 세부 업종별 주요 현황

 

[표 1] 프랜차이즈 업종 구분

업종	세부업종
외식업 (15개)	한식, 분식, 중식, 일식, 서양식, 기타 외국식, 치킨, 피자, 커피, 음료(커피 외), 아이스크림/빙수, 패스트푸드, 제과제빵, 주점, 기타 외식
도소매업(7개)	편의점, 의류·패션, 화장품, 농수산물, 건강식품, 종합소매점, 기타 도소매
서비스업 (21개)	교육(교과), 교육(외국어), 기타 교육, 유아 관련(교육 외), 스포츠 관련, 이미용, 자동차 관련, PC방, 부동산 중개, 임대, 숙박, 오락, 배달, 안경, 세탁, 이사, 운송, 반려동물 관련, 약국, 인력파견, 기타 서비스

 

[표 2] 주요 외식업종 현황

구분	치킨	한식	커피	제과제빵	피자	주점
가맹점 수	29,423	39,868	26,217	8,918	8,403	9,379
브랜드 수	669	3,556	886	294	240	485
개점률	14.4%	29.9%	22.7%	12.0%	13.5%	21.7%
폐점률	14.2%	18.2%	9.2%	9.8%	12.3%	13.1%
가맹점 평균 매출액	297백만원	325백만원	225백만원	490백만원	284백만원	298백만원

※ 가맹본부 및 브랜드 수는 ’23년 말 기준으로, 가맹점 수 및 평균매출액은 ’22년 말(정보공개서 내 기재 정보) 기준으로 작성

 

[표 3] 주요 서비스업종 현황

구분	외국어교육	교과교육	이미용	세탁	운송
가맹점 수	16,429	10,532	5,262	3,944	27,523
브랜드 수	142	87	274	30	20
개점률	13.9%	17.0%	16.5%	7.5%	35.3%
폐점률	10.9%	18.1%	10.4%	7.0%	20.0%
가맹점 평균 매출액	102백만원	84백만원	345백만원	98백만원	-

 

[표 4] 주요 도소매업종 현황

구분	편의점	화장품	건강식품	농수산물
가맹점 수	55,043	1,356	969	313
브랜드 수	41	16	29	39
개점률	13.2%	3.2%	7.7%	24.9%
폐점률	7.9%	22.2%	3.3%	15.3%
가맹점 평균 매출액	560백만원	193백만원	516백만원	306백만원

 

붙임3

세부 업종별 가맹점 수, 신규개점 수, 평균 매출액 상위 5개 업체

 

* 공정위 가맹사업정보제공시스템(franchise.ftc.go.kr)을 통해 자료 추가 확인 가능

 

1. 서비스업종

(단위 : 개, 천원), 22년 말 기준

 

구분		가맹점 수		신규개점 수		가맹점 평균매출액
업종	순위	브랜드	수치	브랜드	수치	브랜드	수치
교육 (교과)	1	스마트해법수학	2,553	스마트해법수학	379	지트(JEET)	2,890,346
	2	셀파우등생교실	1,453	기탄사고력교실	365	종로학원	2,636,898
	3	미래엔수학	1,335	아이북랜드	246	생각하는황소	615,699
	4	기탄사고력교실	864	미래엔수학	213	와이즈만영재교육	613,030
	5	아이북랜드	711	셀파우등생교실	210	아담리즈수학	345,241
교육 (외국어)	1	스마트해법영어	1,942	링키영어	328	폴리어학원	2,790,360
	2	뮤엠영어	1,899	삼성영어셀레나	245	엠폴리어학원	2,077,062
	3	삼성영어셀레나	1,581	스마트해법영어	227	메이플베어	1,731,745
	4	잉글리시아이	1,196	잉글리시아이	198	에스엘피 영어학당	1,572,066
	5	미래엔영어	1,104	뮤엠영어	179	힐사이드컬리지잇 주니어	1,362,370
이미용	1	리안	428	에이바헤어	95	차홍룸(CHA HONG ROOM)	1,907,757
	2	세이프존	335	세이프존	83	리챠드프로헤어	1,785,445
	3	블루클럽	313	로이드밤	44	준오헤어	1,312,759
	4	나이스가이	217	리안	41	아이벨르	1,218,182
	5	로이드밤	210	잇츠탠	30	아이디헤어	1,193,620
세탁	1	크린토피아	2,761	크린토피아	125	하얀크리닝	740,615
	2	월드크리닝	459	크린에이드	52	크린토피아	110,046
	3	크린에이드	306	월드크리닝	31	최정민과함께하는 크리닝마스터	104,977
	4	크린위드	119	런드리익스프레스샵바이비디에스	27	베베드클린	102,607
	5	위니아24크린샵	109	위니아24크린샵	12	월드크리닝	89,289
운송6)	1	카카오T블루7) (케이엠솔루션)	17,516	카카오T블루 (케이엠솔루션)	5,563	-	-
	2	우버택시	5,619	우버택시	2,537	-	-
	3	카카오T블루 (DGT모빌리티)	2,758	카카오T블루 (DGT모빌리티)	1,559	-	-
	4	인천콜	1,354	다트	13	-	-
	5	반반택시	214	왕창이사	10	-	-

 

2. 외식업종

 

(단위 : 개, 천원), 22년 말 기준

구분		가맹점 수		신규개점 수		가맹점 평균매출액
업종	순위	브랜드	수치	브랜드	수치	브랜드	수치
치킨	1	비비큐(bbq)	2,041	비에이치씨(BHC)	443	치르치르	983,231
	2	비에이치씨(BHC)	1,991	비비큐(bbq)	219	치맥킹	877,877
	3	교촌치킨	1,365	순살몬스터	202	교촌치킨	749,040
	4	처갓집양념치킨	1,221	순살만공격	153	구도로통닭	677,880
	5	굽네치킨	1,124	맥시칸치킨	144	청년치킨	651,270
한식	1	본죽&비빔밥	836	열정국밥	251	하누소	4,204,269
	2	한솥	767	본죽&비빔밥	181	형제닭발&오돌뼈	4,111,212
	3	본죽	748	대박삼겹김치찜&초대박등갈비김치찜	170	어가반상	3,733,862
	4	두찜	586	아구듬뿍&알곤마	110	일산생갈비	3,576,080
	5	땅스부대찌개	551	오복오봉집	108	범	2,880,000
커피	1	이디야커피	3,005	컴포즈커피	626	브런치빈	1,158,718
	2	메가엠지씨커피	2,156	메가엠지씨커피	572	밀화당	1,095,689
	3	컴포즈커피	1,901	빽다방	278	드립앤더치	741,742
	4	투썸플레이스	1,412	더벤티	266	스컹크웍스	617,354
	5	빽다방	1,228	이디야커피	196	모쿠816	594,295
제과제빵	1	파리바게뜨	3,419	뚜레쥬르	89	RANDY'S DONUTS	2,632,906
	2	뚜레쥬르	1,302	파리바게뜨	76	WOO'Z	1,645,008
	3	던킨/던킨도너츠	633	던킨/던킨도너츠	73	올드페리도넛	1,436,760
	4	명랑시대쌀핫도그	563	복호두	52	윤쉐프 정직한제빵소	1,330,514
	5	앤티앤스	220	GLOER	31	타타스베이글	1,143,506
피자	1	피자스쿨	610	빽보이피자	97	피자는 여기	1,338,094
	2	피자마루	571	프레드피자	75	잭슨피자	942,171
	3	피자나라치킨공주	485	피자먹다	39	이유피자&파스타	744,965
	4	오구쌀피자	448	청년피자	37	도미노피자	743,591
	5	도미노피자	369	고피자	36	서오릉피자	708,661
주점	1	투다리	1,378	투다리	138	오비베어	2,064,480
	2	역전할머니맥주1982	859	고래맥주창고	97	서울주막	1,639,288
	3	크라운호프보리장인	413	역전할머니맥주1982	77	용용선생	1,364,991
	4	간이역	383	금별맥주	74	몽담	1,236,177
	5	펀비어킹	349	김복남맥주	71	코키펍	1,118,974

 

3. 도소매업종

 

(단위 : 개, 천원), 22년 말 기준

구분		가맹점 수		신규개점 수		가맹점 평균매출액
업종	순위	브랜드	수치	브랜드	수치	브랜드	수치
편의점	1	씨유(CU)	16,615	세븐일레븐	2,458	지에스25(GS25)	639,729
	2	지에스25(GS25)	16,337	씨유(CU)	1,704	씨유(CU)	621,795
	3	세븐일레븐	12,553	지에스25(GS25)	1,655	미니스톱	543,661
	4	이마트24 (emart24)	6,176	이마트24 (emart24)	1,065	세븐일레븐	489,042
	5	미니스톱	1,508	이마트24 스마트(emart24 SMART)	104	이마트24 (emart24)	437,638
화장품	1	아리따움	522	홀리카홀리카	11	투쿨포스쿨 (too cool for school)	788,709
	2	이니스프리	324	마음에점을찍다	8	세레니끄	328,829
	3	토니모리	122	애드코스메틱	5	홀리카홀리카	255,763
	4	미샤	104	더샘	5	이니스프리	246,521
	5	네이처리퍼블릭	76	토니모리	4	아리따움	194,032
(건강) 식품	1	정관장	755	시즌글라스(SEASONGLASS)	29	정관장	597,786
	2	한삼인	73	도시곳간	26	도시곳간	510,299
	3	도시곳간	35	얌키트	8	시즌글라스 (SEASONGLASS)	258,835
	4	시즌글라스 (SEASONGLASS)	35	셰프인하우스	4	해콩	215,782
	5	스타곱스	25	정관장	4	한삼인	119,330
농수산물	1	바닷물만난콩이:두부야	93	화월청과	21	총각네야채가게	720,994
	2	총각네야채가게	50	바닷물만난콩이:두부야	19	광이네과일가게	568,417
	3	에코한마음	38	껀어네방앗간	13	아지야과일가게	486,975
	4	아지야과일가게	21	광이네과일가게	6	다름과일	383,597
	5	껀어네방앗간	20	비타민 팡팡	4	로즈애플(ROSE APPLE)	361,656

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1) 서비스업종 중 운송업종의 경우 1개의 가맹점이 1개의 운송 수단을 보유한 개인사업자인 경우와, 여러 대의 운송 수단을 보유한 법인인 경우가 혼재되어 있어 평균매출액 산정에 적합하지 않은 업종인 바, 집계에서 제외

2) 서비스업종 중 운송업종의 경우 1개의 가맹점이 1개의 운송 수단을 보유한 개인사업자인 경우와, 여러 대의 운송 수단을 보유한 법인인 경우가 혼재되어 있어 평균매출액 산정에 적합하지 않은 업종인바, 집계에서 제외,

3) 일정 규모 이상의 안정적인 수입이 보장되는 브랜드를 대상으로 통계를 추출하기 위해 가맹점 평균매출액이 2억원 이상인 가맹점을 대상으로만 집계

4) 서비스업종 중 운송업종의 경우 1개의 가맹점이 1개의 운송 수단을 보유한 개인사업자인 경우와, 여러 대의 운송 수단을 보유한 법인인 경우가 혼재되어 있어 평균 매출액 산정에 적합하지 않은 업종인바, 집계에서 제외,

5) ’22년 농수산물업종 최대 가맹점 보유 브랜드인 “꽃누리”가 정보공개서를 자진 등록 취소함에 따라 전체 가맹점 수 크게 감소

6) 서비스업종 중 운송업종의 경우 1개의 가맹점이 1개의 운송 수단을 보유한 개인사업자인 경우와, 여러 대의 운송 수단을 보유한 법인인 경우가 혼재되어 있어 평균 매출액 비교에 적합하지 않아 집계 대상에서 제외,

7) 카카오T블루의 경우 지역에 따라 운영하는 가맹본부가 달라 구분하여 표기