2023년 1월 수출입 동향

2023년 1월 수출입 동향

2023.02.01 산업통상자원부

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2023년 1월 수출입 동향

 

수출 462.7억 달러(△16.6%), 수입 589.6억 달러(△2.6%)

 

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1월 수출입 개요

 

□ (수출) 1월 수출은 전년동월(555억 달러)비 △16.6% 감소한 462.7억 달러

 

 

 

□ (수입) 1월 수입은 전년동월(605억 달러)비 △2.6% 감소한 589.6억 달러

 

 

□ (무역수지) 1월 무역수지는 △126.9억 달러 적자

【 1월 수출입 실적 (통관기준 잠정치, 백만 달러, %, 관세청) 】
구 분	2022년				2023년
	1월	10월	11월	12월	1월
수 출	55,457(+15.5)	52,442(△5.8)	51,807(△14.1)	54,932(△9.6)	46,266(△16.6)
수 입	60,507(+36.1)	59,166(+9.9)	58,847(+2.6)	59,623(△2.5)	58,955(△2.6)
무역수지	△5,050	△6,724	△7,040	△4,692	△12,689

 

□ (품목) 주요 품목 중 자동차·석유제품·이차전지·선박 등 수출 증가

 

ㅇ (증가 품목) 자동차·석유제품 수출은 두 자릿수 증가

 

ㅇ (감소 품목) 반도체·석유화학·디스플레이·철강 등의 수출은 글로벌

수요둔화 등 영향으로 감소

 

【 1월 15대 주요 품목별 수출액(억 달러) 및 증감률(%) 】
구 분	반도체	석유화학	일반기계	자동차	철 강	석유제품	디스플레이	차부품
수출액	60.0	37.9	38.6	49.8	27.1	41.3	12.7	17.3
증감률	△44.5	△25.0	△15.8	+21.9	△25.9	+12.2	△36.0	△16.2
구 분	바이오헬스	무선통신	컴퓨터	섬 유	선 박	가 전	이차전지	합 계
수출액	11.1	15.9	5.2	8.1	14.4	5.9	8.0	462.7
증감률	△33.5	+17.9	△63.8	△27.6	+86.3	△19.9	+9.9	△16.6

 

□ (지역) 9대 주요 지역 가운데 EU·중동에 대한 수출은 증가

 

ㅇ (증가 지역) EU·중동 수출은 근소한 차이로 증가하며 작년 말에 이어

수출 증가 계속

 

ㅇ (감소 지역) 글로벌 인플레이션과 긴축정책 등에 따른 경제성장 둔화 

영향으로 중국·아세안·미국·일본·중남미 수출은 감소

 

【 1월 9대 주요 지역별 수출액(억 달러) 및 증감률(%) 】
구 분	중 국	미 국	E U	아세안	일 본
수출액	91.7	80.5	54.3	82.6	22.9
증감률	△31.4	△6.1	+0.2	△19.8	△12.7
구 분	중남미	인 도	중 동	CIS	총 계
수출액	17.1	14.5	14.6	9.2	462.8
증감률	△25.0	△0.7	+4.0	△17.6	△16.6

 

2

1월 수출입 주요 특징

 

１ (개괄) 글로벌 경기둔화가 확산되며 1월 수출 감소

 

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ㅇ 高물가·高금리 지속 등으로 글로벌 경기침체 우려가 확대되는 가운데,

반도체 업황이 악화*되면서 1월 수출은 △16.6% 감소

 

* D램 고정가($) : (’22.1분기) 3.41 → (2분기) 3.37 → (3분기) 2.86 → (4분기) 2.21 → (‘23.1월) 1.81

 

- 우리 주요 수출국인 중국·베트남 등도 글로벌 경기둔화 영향으로 최근

對세계 수출이 감소했으며, 그 영향으로 우리 對中·아세안 수출도 감소

 

* 중 국 對세계 수출증감률(%) : (‘22.9월) 5.9 → (10월) △0.3 → (11월) △8.9 → (12월) △9.9

* 베트남 對세계 수출증감률(%) : (‘22.9월) 12.4 → (10월) 5.2 → (11월) △8.9 → (12월) △16.1

 

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ㅇ ’22년 1월 수출이 ’21.1월 대비 +15.5% 증가하며 역대 1월 중 최고

실적(554.6억 달러)을 기록한 데 따른 기저효과도 일부 영향

 

​

ㅇ 다만, 중국·일본 등 非산유 제조강국에서 베트남 등 제조기반을 보유한

신흥국까지 주요국 대부분 수출 감소를 겪고 있는 상황

 

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２ (품목별 수출) 반도체 수출 감소 속 車·선박 등 수출은 증가

 

​

ㅇ 주요 품목 중 자동차·이차전지·석유제품·선박 등의 품목은 수출 증가

 

- 자동차·이차전지 수출은 역대 1月 중 최고실적을 기록했으며, 선박

수출(+86.3%)은 高부가선박 수출 증가에 힘입어 2개월 연속 증가

 

​

ㅇ 다만, 반도체를 포함한 대다수 주요 품목 수출이 줄어들며 전체 수출 감소

 

- 특히, 반도체 수출은 전년동월 대비 약 △48억 달러 감소(△44.5%)하면서 

’23.1월 수출 감소(수출감소분 중 약 52%)에 크게 영향

 

* ‘23.1월 수출감소율(%) : (총수출) △16.6, (반도체) △44.5, (반도체 外) △9.8

 

- 그 외 油化(△12.7억 달러)·철강(△9.5억 달러) 등 중간재 수출도 감소

 

구 분	자동차	석유제품	선 박	무선통신	반도체	석유화학
수출액(억 달러)	49.8	41.3	14.4	15.9	60.0	37.9
수출 증가율(%)	+21.9	+12.2	+86.3	+17.9	△44.5	△25.0
역대 순위	1月 중 1위	-	-	-	-	-

 

【 반도체 】 ​ □ D램 등 주요제품 가격 하락세가 이어지며 큰 폭의 수출 감소(△44.5%) * 반도체 月 수출증감률(%) : (‘22.10월) △17.4 → (11월) △29.9 → (12월) △29.1 → (’23.1월) △44.5 ㅇ 특히, 반도체 내 수출비중*이 큰 D램·낸드 등 메모리반도체 제품 가격**이 수요약세, 재고누적 등의 영향으로 급락하면서 수출 감소에 크게 영향 * 반도체 중 메모리 수출비중(%) : (‘19년) 67.1 → (’20년) 64.5 → (’21년) 64.4 → (’22년) 57.1 ** D램 고정가($) : (‘22.1~4월) 3.41 → (5~6월) 3.35 → (7~9월) 2.85 → (10~12월) 2.21 → (’23.1월) 1.81 낸드 고정가($) : (‘22.1~5월) 4.81 → (7월) 4.49 → (9월) 4.30 → (10~’23.1월) 4.14 - 메모리반도체 수출물가지수(한국은행 발표)는 ’22.6월 이후 감소 지속 * D램 수출물가지수 증감률(%) : (‘22.9월) △28.6 → (10월) △38.1 → (11월) △38.1 → (12월) △38.9 * 플래시 수출물가지수 증감률(%) : (‘22.9월) △29.2 → (10월) △31.6 → (11월) △36.2 → (12월) △37.1 ㅇ 그간 지속적인 수출 증가세를 보인 시스템반도체도 ’23.1월 수출 감소 * 시스템반도체 月 수출증감률(%) : (‘22.10월) 17.6 → (11월) 8.3 → (12월) 9.8 → (’23.1월) △25.0

< 메모리반도체 수출액 (단위 : 억 달러) >

< 시스템반도체 수출액 (단위 : 억 달러) >

□ 반도체 최대 수출시장*인 對中 반도체 수출도 △46.6% 감소(1.1~25일 기준) * 반도체 수출 중 중국비중(%) : (‘19년) 39.7 → (’20년) 40.2 → (’21년) 39.3 → (’22년) 40.3 ㅇ 對中 반도체 수출은 ’22.9월까지 16개월 연속 40억 달러대 수출규모를 유지했으나, ’22.10월 큰 감소폭을 보인 이후 4개월 연속으로 감소

구 분

‘22.9월

10월

11월

12월

‘23.1.1~25일

반도체 수출

45.8

(+1.9%)

36.1

(△22.0%)

32.4

(△35.6%)

32.3

(△36.8%)

20.3

(△46.6%)

□ 역대 1월 반도체 수출 가운데 최고실적을 달성한 ’22.1월의 높은 기저 (108.2억 달러, +24.2%)도 ’23.1월 반도체 수출 감소요인으로 작용 □ 주요 반도체 제품가격 하락세는 당분간 지속될 것으로 예상되나, 신규 서버 CPU 출시(1.11일) 등 영향에 힘입어 하반기 이후 반등 가능성

 

【 자동차·선박 등 】 ◈ (완성차) 생산차질 완화에 따른 대기수요, 친환경차·SUV 등 高부가차량 수요 확대에 따른 수출단가 상승 등에 힘입어 역대 1월 중 수출 1위 기록 * 역대 1月 자동차 수출액(억 달러) : (1위) 49.8(‘23.1월) → (2위) 42.0(’13.1월) → (3위) 40.9(’22.1월) * 주요지역 자동차 수출증감률(1.1~25일, %) : (미국) +25.7, (EU) +10.5, (중동) +17.1 ㅇ ’22.9월(47.8억 달러) 이후 5개월 연속 45억 달러 이상의 수출규모 유지 중 * 자동차 月 수출규모(억 달러) : (‘22.9월) 47.8 → (10월) 49.1 → (11월) 54.0 → (12월) 54.3 → (’23.1월) 49.8 ◈ (선박) ’22.1월의 낮은 기저(7.7억불)와 대형컨선·LNG선 등 高부가가치 선박 수출 증가의 영향으로 전년비 수출 증가(+86.3%) ㅇ 다만, 수주-인도간 시차(약 2년)로 ’21.下 수주물량은 아직 수출에 未반영 ◈ (이차전지) 전기차용 이차전지 중심으로 ’23년 이차전지 수요 확대 예상 → ’23.1월도 증가세(+9.9%)를 이어가면서 역대 1월 중 최고 수출실적 기록 * 이차전지 月 수출증감률(%) : (‘22.9월) 30.5 → (10월) 16.7 → (11월) 0.4 → (12월) 29.7 → (’23.1월) 9.9 【 석유제품·중간재 】 ◈ (석유제품) 유가가 안정세를 보이며 주요품목인 경유가격도 고점比 하락* → 다만, 주요시장 수요가 기존 수준을 유지하면서 수출 증가세 지속** * 국제경유가($/bbl) : (‘22.1월) 99.16 → (’22.3월) 141.75 → (6월) 176.83 → (9월) 129.13 → (‘23.1월) 116.16 ** 석유제품 月 수출증감률(%) : (‘22.9월) 47.2 → (10월) 9.3 → (11월) 24.4 → (12월) 22.1 → (’23.1월) 12.2 ◈ (油化) 최대시장인 중국 내 자급률 상승하는 가운데, 전방산업 수요 감소와 공급 과잉에 따른 시황 전반의 악화 등 영향으로 1월 수출 감소(△25.0%) * 對中 油化 수출증감률 추이(%) : (’22.10월) △20.4 → (11월) △29.1→ (12월) △22.2 → (‘23.1.1~25) △22.0 ㅇ ’22.1월 油化 수출(50.6억 달러, +41.2%)의 기저도 수출 감소에 일부 영향 ◈ (철강) 글로벌 수요둔화로 판재류를 포함한 주요 철강 가격이 하락하면서 미국·EU·일본·중남미 등 대다수 주요시장에 대한 수출 감소 * 철강재 수출단가($/톤) : (‘22.1월) 1,464 → (4월) 1,451 → (8월) 1,341 → (‘23.1월 예상) 1,152(△21.3%) * 주요지역 철강 수출증감률(1.1~25일 %) : (미국) △22.3, (EU) △38.0, (중국) △29.3, (일본) △14.4

 

【 IT 품목군 】 ◈ (디스플레이) OLED 사업전환으로 LCD 생산이 축소되는 가운데, OLED 제품도 경기둔화와 생산성 향상으로 단가가 하락하며 수출 감소(△36.0%) ◈ (무선통신기기) ’23.2월초 출시 예정인 스마트폰 신제품(갤럭시 S23)發 수요확대 등에 힘입어 10개월 만에 수출 플러스 전환 * 무선통신 月 수출증감률(%) : (‘22.3월) 23.6 → (4월) △2.6 → (...) → (12월) △33.1 → (’23.1월) 17.9 ◈ (가전) 高금리 영향으로 미국·EU 등 선진시장 소비가 둔화되는 흐름을 보이면서 미국·EU 등 주요시장에 대한 가전 수출 감소 * 주요지역 가전 수출증감률(1.1~25일 %) : (미국) △19.3, (EU) △17.3, (아세안) △19.8

 

３ (지역별 수출) 대표적 전략시장인 중동·EU向 수출은 증가

 

ㅇ 세계경기 둔화에 따른 수요 감소에도 불구, 중동·EU向 수출은 증가

 

- EU는 최대 수출품목인 자동차 수출 확대에 힘입어 수출 증가

 

* 자동차의 주요지역별 수출증감률(1.1~25일, %) : (미국) +25.7, (EU) +10.5, (중동) +17.1

 

- 중동은 자동차 外 인프라 투자와 밀접한 철강·일반기계 등도 증가하며

’22.11월 이후 3개월 연속 수출 증가

 

ㅇ 다만, 우리 핵심 수출시장인 중국·베트남은 경기둔화 영향으로 對세계

수출입이 모두 감소한 바, 이는 우리 對中·아세안 수출 감소에 영향

 

* 중 국 對세계 수출입 증감률(‘22.11월→12월, %) : (수출) △8.9 → △9.9, (수입) △10.6 → △7.5

* 베트남 對세계 수출입 증감률(‘22.11월→12월, %) : (수출) △8.9 → △16.1, (수입) △7.6 → △13.7

 

- 특히, 중국·아세안 내 최대 수출품목인 반도체 수출이 제품가격 하락

등의 영향으로 줄어든 것이 ’23.1월 수출 감소에 크게 작용

 

구 분	중 국	아세안	미 국	EU	일 본	중남미	인 도	중 동	CIS
수출액(억 달러)	91.7	82.6	80.5	54.3	22.9	17.1	14.5	14.6	9.2
수출증감률(%)	△31.4	△19.8	△6.1	+0.2	△12.7	△25.0	△0.7	+4.0	△17.6
역대 1월 중 순위	-	-	-	2위	-	-	2위	-	-

 

 

◈ (對중동) 최대 수출품목인 자동차의 수출 증가세가 이어지는 가운데, 인프라 투자와 연계된 일반기계‧철강 등 수출도 늘어나며 전체수출 증가 * 품목별 수출 증감률(1.1~25일, %) : (자동차) +17.1, (일반기계) +16.0, (철강) +8.3, (油化) △28.4 ㅇ 중동 내 우리 최대 수출국인 사우디아라비아 또한 일반기계‧철강 등이 비교적 양호한 수출증가세를 기록함에 따라 수출 증가(+40.5%) * 품목별 수출 증감률(1.1~25일, %) : (자동차) +1.0, (일반기계) +13.6, (철강) +44.9, (油化) △43.5 ◈ (對EU) 에너지 수급 불안 등에 따른 경기둔화로 油化·반도체 등 수출이 감소했으나, 자동차‧일반기계 등 수출 증가에 힘입어 수출 증가세 계속 * 품목별 수출 증감률(1.1~25일, %) : (자동차) +10.5, (일반기계) +12.3, (무선통신) +186.1, (油化) △14.1 ◈ (對미국) ’22.12월 미국 소매판매·투자 등이 전기비 감소를 보이는 가운데 일반기계·석유화학·철강 등 주요 품목 수출이 줄어들며 수출 감소 * 품목별 수출 증감률(1.1~25일, %) : (자동차) +25.7, (이차전지) +42.8, (油化) △18.8, (철강) △22.3 ㅇ 다만, 자동차·이차전지 등 친환경차 관련 품목 수출은 증가세 지속 ◈ (對중국) 세계경기 둔화 등 영향으로 ’22.10월 이후 중국의 對세계 수출이 감소하고 있으며, 무선통신 등 일부를 제외한 대다수 품목 對中수출 감소 * 中 수출증감률(%) : (’22.8월) 7.4 → (9월) 5.9 → (10월) △0.3 → (11월) △8.9 → (12월) △9.9 * 품목별 수출증감률(1.1~25일, %) : (반도체) △46.6, (일반기계) △42.7, (油化) △22.0, (무선통신) 9.5 ㅇ 특히, 對中 최대 수출품목인 반도체는 D램 등 주요제품 가격의 하락세가 맞물리며 큰 감소폭(1.1~25일 기준, △46.6%) 기록 * 對中 반도체 수출액(억 달러) : (’22.1월) 46.1 → (10월) 36.1 → (11월) 32.4 → (12월) 32.3 → (‘23.1.1~25일) 20.3 ◈ (對아세안) 글로벌 수요약세 등으로 아세안 내 우리 최대 무역 파트너인 베트남의 對세계 수출입이 줄어드는 등 우리 對아세안 수출여건 악화 * 베트남 對세계 수출증감률(%) : (‘22.9월) 12.4 → (10월) 5.2 → (11월) △8.9 → (12월) △16.1 ㅇ 반도체‧디스플레이 등 우리 對아세안 주요 중간재 품목 수출이 감소했으며, ’22.1월의 높은 기저(103.1억 달러, +29.5%)도 수출감소 요인으로 작용 * 품목별 수출증감률(1.1~25일, %) : (반도체) △32.3, (油化) △37.8, (디스플레이) △21.1, (철강) △28.7

 

４ (수입) 수입은 소폭 감소했으나, 에너지 수입은 150억 달러대 유지

 

ㅇ ’23.1월 수입은 전년동월 대비 △2.6% 줄어들었으며, 우리 月 수입은

’22.12월에 이어 2개월 연속 감소 기록△

 

* 月 수입증감률(%) : (‘22.10월) +9.9 → (11월) +2.6 → (12월) △2.5 → (’23.1월) △2.6

 

- 다만, 수출이 더 큰 감소 폭을 기록하며 ’23.1월도 무역적자 발생

 

ㅇ ’23.1월 수입 감소는 반도체·철강 등 원부자재 수입이 줄어든 데 기인

 

* ‘23.1월 품목 수입증감률(%) : (반도체) △12.4, (철강) △11.8, (알루미늄괴) △31.0, (동광) △35.4

 

ㅇ 반면, 원유·가스·석탄 등 3대 에너지 수입은 ’23.1월(157.9억 달러)에도

150억 달러 이상의 대규모 수입흐름이 계속

 

* 에너지 수입액·증감률(억 달러) : (원유) 69.4(△10.0%), (가스) 67.7(+6.0%), (석탄) 20.8(+0.3%)

 

- 유가가 비교적 안정세*를 보이면서 원유 수입은 전년비 소폭 감소했으나, 

동절기 안정적인 에너지 수급을 위해 가스·석탄 등은 수입규모 확대

 

* 유가(두바이유, $/bbl) : (‘22.1월) 83.47 → (3월) 110.93 → (7월) 103.14 → (10월) 91.16 → (’23.1월) 80.42

 

- 전년비 에너지 수입이 소폭 감소한 것은 ’22.1월 3대 에너지 수입이 역대 1월 중 가장 큰 161.7억 달러를 기록한 데 기인

 

→ 다만, ’22년을 포함해 지난 10년간 1월 평균 에너지 수입(103억 달러)과 

비교 시 ’23.1월 에너지 수입액(158억 달러)은 상당히 큰 규모

 

* 에너지 수입(지난 10년간 1월 평균 → ‘23.1월, 억 달러) : (원유) 60.2 → 69.4, (가스) 30.5 → 67.7

 

【 3대 에너지 최근 1월 수입액 (단위 : 억 달러) 】
품 목	‘20.1월	‘21.1월	‘22.1월	지난 10년간 1월 평균	‘23.1월
원 유	63.8	40.1	77.1	60.2	69.4
가 스	24.1	22.2	63.9	30.5	67.7
석 탄	9.5	6.5	20.7	11.7	20.8
합 계	97.5	68.8	161.7	102.5	157.9
무역수지	+3.8	35.5	△50.5	17.9	△126.9

 

ㅇ 그 외 자동차·무선통신 수입도 전년비 늘어나면서 ’23.1월 수입(△2.6%)이

수출(△16.6%)보다 낮은 감소율을 기록하는 데 영향

 

* ‘23.1월 품목 수입증감률(%) : (자동차) +53.1, (무선통신) +41.6

 

５ (주요국 상황) 수출 둔화 및 감소는 제조기반 수출강국 공통 현상

 

ㅇ 최근 수출 증가세 둔화는 우리나라처럼 부족한 에너지 부존량으로 에너지

수입의존도가 높은 중국‧일본‧독일 등 수출강국에서 공통적으로 관측

 

- 중국은 ’22.10월 이후 3개월 연속 수출이 감소했으며, ’22.12월에는

△9.9%로 가장 큰 감소폭 기록

 

* 中 수출증감률(WTO, %) : (’22.8월) 7.4 → (9월) 5.9 → (10월) △0.3 → (11월) △8.9 → (12월) △9.9

 

- 일본은 ’22.4월(△3.0%) 이후 12월까지 9개월 연속 수출 감소(달러 기준)

 

* 日 수출증감률(WTO, %) : (’22.8월) △0.9 → (9월) △0.9 → (10월) △3.6 → (11월) △4.0 → (12월) △5.9

 

- 반도체 중심의 수출구조로 ’22.상반기 높은 수출증가율을 보인 대만도

’22.9월 이후 11월까지 3개월 연속 수출 감소

 

* 대만 수출증감률(WTO, %) : (’22.7월) 14.2 → (8월) 1.4 → (9월) △7.3 → (10월) △1.1 → (11월) △12.0

 

- 獨·伊·佛 등 EU 국가도 ’22년 수출 감소가 발생하는 등 증가세 둔화

 

* 獨 수출증감률(WTO, %) : (’22.7월) △5.1 → (8월) 5.9 → (9월) 0.8 → (10월) △6.0 → (11월) 0.8

* 伊 수출증감률(WTO, %) : (’22.7월) 0.6 → (8월) 7.0 → (9월) 2.6 → (10월) △0.3 → (11월) 5.4

* 佛 수출증감률(WTO, %) : (’22.7월) △1.0 → (8월) 8.2 → (9월) 4.8 → (10월) △1.7 → (11월) 2.7

 

 

ㅇ 대규모 에너지 수입에 따른 무역수지 악화 또한 일본·독일·이탈리아 등을 

비롯한 非산유 제조기반 수출강국에서 공통적으로 관측

 

- 일본은 에너지 수입 급증이 계속되면서 전체 수입규모도 급증하고 있으며, 

’21.8월 이후 ’22.12월까지 17개월 연속으로 무역적자 발생

→ ’22년 무역적자는 △19.93조엔(1,500억 달러 규모)

 

- 독일·이탈리아·프랑스 등 EU 국가도 ’22년 들어 에너지 수입이 급격히

증가하면서 무역수지 악화 및 무역적자 발생

 

→ ①독일은 ’22.1~11월 무역흑자(733억 달러)가 전년비 △64.7% 감소

②이탈리아는 ’22.1~11월 무역적자(△336억 달러) 발생(’12~’21년 흑자)

③프랑스는 ’22.1~11월 무역적자(△1,827억 달러)가 전년비 +58.0% 확대

 

4

수출 총력지원 강화

 

□ 산업통상자원부 이창양 장관은 “高금리·高물가, 러·우 전쟁 등 세계경제

하방리스크 확대 속 ’23.1월 수출이 감소”했다고 밝히며,

 

ㅇ “1월 수출 감소는 ①경기둔화에 따른 주요국 수입수요 감소와 ②반도체

가격 하락 등의 요인으로 발생”했다고 진단

 

ㅇ 이어 이 장관은 수출 감소와 대규모 에너지 수입 지속 등이 복합 작용

하면서 무역적자가 확대되었다고 밝혔으며,

 

- 대규모 무역적자는 우리 경제에 부담요인으로 작용할 수 있는 만큼,

관련 상황을 매우 엄중하게 인식하고 대응해 나갈 것이라고 강조

 

□ 이 장관은 “대외여건 불확실성이 지속되는 상황 속, 정부는 당면한 수출

부진을 극복하기 위해 보유한 모든 지원역량을 결집하고 수출지원 수단을 총동원할 것”이라고 밝힘

 

ㅇ 특히, 산업통상자원부는 장·차관에서 일선직원에 이르기까지 수출현장을

찾아 수출 기업들의 수출애로 해소방안을 모색하면서 ‘현장 산업부’로 거듭나고자 노력하고 있다며,

 

- 우리 수출기업의 원활한 수출을 위해 무역금융·인증·마케팅 등 3대

분야를 중심으로 수출애로를 해소해 나가는 한편, 원전·방산·플랜트 등 대형 프로젝트의 수주도 적극 지원해 나갈 것이라고 강조

 

- 반도체·자동차 등 주력산업 경쟁력 강화, 바이오·에듀테크 등 유망분야

수출확대를 통한 수출다변화 노력도 지속 추진해 나갈 것이라고 밝힘

 

ㅇ 아울러, 이 장관은 UAE·사우디 등과의 정상경제외교 성과를 조기 실현하고 

｢新 중동 붐｣을 조성할 수 있도록 범부처 수출지원역량을 강화하는 한편,

 

- 한·중동 경제협력 민관추진위원회(1.31일 확대개편 발표)를 구성하여 UAE

국부펀드 300억 달러 투자 등 부문에서 협력성과를 가시적으로 창출하고,

 

- 산업부를 포함한 모든 정부부처가 영업사원化하여 에너지·방산·스마트

인프라 등 8개 분야에서 확보된 32건의 MOU·계약(61억불 규모)을 밀착지원하면서 성과 이행·확산을 적극 모색해 나갈 계획

 

참고

15대 주요 수출품목 규모 및 증감률

 

(단위: 백만 달러, %)
순 번	품 목	’22.1월		‘22.11		‘22.12		‘23.1월
		금 액	증감률	금 액	증감률	금 액	증감률	금 액	증감률
1	반도체	10,816	24.2	8,434	△29.9	9,058	△29.1	6,000	△44.5
2	석유제품	3,681	97.4	4,816	24.4	4,719	22.1	4,130	12.2
3	석유화학	5,061	41.2	3,552	△26.5	3,633	△24.0	3,794	△25.0
4	자동차	4,089	2.3	5,395	30.9	5,427	28.3	4,983	21.9
	전기차	760	53.0	933	25.3	1,232	46.5	1,228	61.6
5	일반기계	4,591	21.7	4,328	△1.7	4,579	△3.8	3,864	△15.8
6	철강제품	3,661	49.5	2,985	△10.6	2,843	△21.0	2,713	△25.9
7	자동차부품	2,060	14.0	1,857	0.8	1,987	△6.3	1,725	△16.2
8	디스플레이	1,992	10.0	1,799	△15.6	1,378	△35.9	1,274	△36.0
	OLED	1,412	15.7	1,427	△6.8	1,029	△32.9	971	△31.2
9	선박	771	△77.9	1,121	△68.2	2,502	76.1	1,435	86.3
10	무선통신기기	1,349	△16.8	1,632	△18.7	1,205	△33.1	1,591	17.9
11	바이오헬스	1,676	29.9	1,030	△27.3	1,024	△45.9	1,114	△33.5
12	컴퓨터	1,437	50.1	860	△50.1	1,048	△34.6	519	△63.8
13	섬유	1,112	22.1	951	△20.2	1,044	△16.4	805	△27.6
14	이차전지	728	15.9	737	0.4	957	29.7	799	9.9
15	가전	738	19.4	586	△25.1	577	△24.4	0.8	△19.9
전체		55,457	15.5	51,807	△14.1	54,932	△9.6	46,266	△16.6

 

품목·지역별 상세 수출 동향 (1월)

 

1

품목별 상세 수출 동향

 

□ (자동차 : 21.9%) ①완화된 차량용 반도체 수급난에 힘입어 누적된 대기수요 실현이 계속되는 가운데, ②SUV·친환경차 등 高부가가치 차량의 수출비중 확대에 따른 단가 상승과 함께 ③對美 상업용차 수출비중 확대 및 對EU 전기차 신형모델 출시 등으로 7개월 연속 증가 및 역대 1월 최고실적 기록

* 자동차 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 40.9(+2.3%) → (’23.1) 49.8(+21.9%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (美) 16.1(+25.7%), (EU) 5.8(+10.5%), (중동) 2.7(+17.1%)

 

□ (석유제품 : 12.2%) ①경기침체 우려에도 석유수요 회복세가 지속되는 가운데, ②주요 수출품인 경유가 110달러 수준의 높은 가격을 유지 중이며, ③베트남發 수입쿼터 확대발표 및 정유사 시설 결함 등으로 인한 정제량 감소에 따른 對베 수출호조 등으로 23개월 연속 플러스

* 국제유가(두바이油, $/bbl) : (’22.1) 83.47 → (’23.1) 80.42(△3.7%) * 석유제품 수출단가($/bbl) : (’22.1) 97.3 → (‘23.1~3e) 106.0(+8.9%) * 석유제품 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 36.8(+97.4%) → (’23.1) 41.3(+12.2%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (亞) 10.5(+14.0%), (美) 4.1(+15.5%), (EU) 0.4(+21.5%)

 

□ (선박 : 86.3%) ①‘23년 수출 선박은 선가 상승이 시작된 ’21년도 수주 계약분으로 선가지수가 전년비 22.8% 상승한 가운데, ②컨선(전년비 +3척)·LPG선(전년비 +1척)·LNG선(전년비 +1척)·탱커(전년비 +1척) 등 고부가가치 선박 수출이 선종에 관계없이 모두 증가하며, 2개월 연속 수출 두 자릿수 증가

* 클락슨 선가지수 : (’19.12) 129.8 → (’20.12) 125.6 → (’21.12) 154.2 → (’22.12) 161.8 * 선박 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 7.7(△77.9%) → (’23.1) 14.4(+86.3%)

 

□ (이차전지 : 9.9%) ①中 공급량 확대 등으로 핵심광물 가격이 안정화되면서, 배터리 판가의 동반하락이 예상됨에도 불구하고, ②美·EU 등 선진시장을 중심으로 배터리시장 확장세가 이어지고, ③전기차 배터리用 리튬이온축전지가 성장세를 견인하며, 7개월 연속 플러스 및 역대 1월 최고실적 기록

* 이차전지 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 7.3(+15.9%) → (’23.1) 8.0(+9.9%) * 리튬가격 추이($/t) : (’21.11) 82,040 → (’22.12) 76,600 → (’23.1) 68,930 * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (美) 2.5(+42.8%), (EU) 1.4(△12.8%), (日) 0.3(+0.1%)

 

□ (무선통신 : 17.9%) ①글로벌 인플레이션에 따른 소비자 구매심리 위축에도 불구하고, ②폭스콘 공장 가동 정상화 및 ③5G 보급 확산, 고부가가치 부품 탑재 증가에 따른 단가상승으로 11개월 만에 수출 플러스 전환

* 무선통신기기 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 13.5(△16.8%) → (’23.1) 15.9(+17.9%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (中) 6.6(+9.5%), (EU) 1.3(+186.1%), (美) 1.8(+84.3%)

 

□ (반도체 : △44.5%) ①계절적 비수기와 더불어 IT시장 둔화 등으로 수요자 우위 시장이 지속되는 가운데, ②하방산업 부진(PC 비대면 수요 감소, 모바일 2~3년의 교체주기, 서버 빅테크기업 투자주저 등)에 따른 큰 폭의 메모리반도체 가격하락과 ③전년동월의 높은 기저효과가 더해지며 수출 감소의 주요요인으로 작용

* D램 고정價($) : (’22.5~6) 3.35 → (7) 2.88 → (8~9) 2.85 → (10~12) 2.21 → (‘23.1) 1.81 * 낸드 고정價($) : (’22.7) 4.49 → (8) 4.42 → (9) 4.30 → (‘22.10~‘23.1) 4.14 * 반도체 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 108.2(+24.2%) → (’23.1) 60.0(△44.5%)

 

□ (차부품 : △16.2%) ①국산차의 對美 판매호조, 하이브리드 중심의 EU 시장 內 강세에도, ②중국 내 국산차 판매 감소 및 중국 완성차社들의 부품 현지조달, ③조업일수의 영향을 많이 받는 업종 특성이 복합적으로 작용하며 수출 감소

* 차부품 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 20.6(+14.0%) → (’23.1) 17.3(△16.2%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (美) 5.0(△5.3%), (EU) 2.5(△8.2%), (中) 0.5(△50.0%)

 

□ (일반기계 : △15.8%) ①글로벌 경기둔화 여파로 건설광산기계 수출증가율이 하락하는 가운데, ②亞 반도체 설비투자 감축에 따른 공작기계 수출 감소와 ③냉난방기 재고정리 등에 따른 냉동공조 수요약세 등이 겹치며 수출 감소

* 中 제조업 PMI : (‘22.8) 49.4 → (9)50.1 → (10) 49.2 → (11) 48.0 → (12) 47.0 → (1) 50.1 * 美 제조업 PMI : (’22.6) 53.0 → (7~8) 52.8 → (9) 50.9 → (10) 50.2 → (11) 49.0 → (12) 48.4 * 일반기계 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 45.9(+21.7%) → (’23.1) 38.6(△15.8%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (美) 7.0(△12.6%), (中) 3.5(△42.7%), (亞) 3.9(△20.7%)

 

□ (석유화학 : △25.0%) ①자급률 상승(PX·PTA 등)과 코로나 감염 확산에 따른 경기회복 지연으로 최대시장인 對中 수출이 감소한 가운데, ②업황 악화에 따른 국내설비 가동률 하락 및 ③수출단가 하락(△14.7%) 등이 복합작용

* 국제유가(두바이油, $/bbl) : (’22.1) 83.47 → (’23.1) 80.42(△3.7%) * 석유화학 수출단가($/톤) : (’22.1) 1,442(+15.9%) → (’23.1e) 1,230(△14.7%) * 석유화학 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 50.6(+41.2%) → (’23.1) 37.9(△25.0%)

 

□ (철강 : △25.9%) ①글로벌 수요둔화 및 겨울 비수기 영향과 ②작년 철강價강세에 따른 逆기저효과(단가 △30.9% 하락 전망)가 강하게 작용하며 수출 감소

* 철강재 수출단가($/톤) : (’22.6) 1,412 → (9) 1,198 → (12) 1,146 → (’23.1e) 1,152 * 철강 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 36.6(+49.5%) → (’23.1) 27.1(△25.9%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (美) 2.6(△22.3%), (亞) 3.3(△28.7%), (EU) 2.5(△38.0%)

 

□ (섬유 : △27.6%) ①주요 원자재價 하락 등으로 채산성은 일부 개선되었지만, ②주요 소싱국(中·베 등)의 조업일수 감소 등으로 ③수출 물량·단가 동반 감소

* 섬유 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 11.1(+22.1%) → (’23.1) 8.1(△27.6%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (亞) 2.0(△25.2%), (美) 0.8(△34.3%), (EU) 0.8(△21.5%)

 

□ (가전 : △19.9%) ①글로벌 소비심리 악화로 대형가전 등 수출이 감소세이며, ②재고 증가에 따른 해외 유통사 발주 축소 및 생산물량 조정도 함께 영향

* 가전 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 7.4(+19.4%) → (’23.1) 5.9(△19.9%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (美) 2.3(△19.3%), (EU) 0.4(△17.3%), (亞) 0.4(△19.8%)

 

□ (디스플레이 : △36.0%) ①수요감소·재고증가로 LCD 생산량·단가의 감소세가 계속되는 가운데, ②OLED도 생산성 향상(수율 개선 등)에 따른 가격하락과 주력 품목인 모바일의 출하량 감소 등의 영향으로 전년 동월비 감소

* OLED 출하량(천대) : [노트북] (’22.1) 375 → (’23.1) 400, [TV] (’22.1) 309 → (’23.1) 570 * 디스플레이 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 19.9(+10.0%) → (’23.1) 12.7(△36.0%)

 

□ (바이오헬스 : △33.5%) ①美·EU 등 선진시장 內 임플란트·바이오시밀러 등의 일부 선전에도, ②엔데믹 정착과 높은 기저의 영향으로 백신·진단키트 수출이 급감한 가운데, ③경쟁 심화 등에 따른 계속되는 단가하락 압박 속 수출 감소

* 바이오헬스 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 16.8(+29.9%) → (’23.1) 11.1(△33.5%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (美) 2.1(+1.7%), (中) 0.4(△52.0%), (亞) 0.5(△53.3%)

 

□ (컴퓨터 : △63.8%) ①미국 시장을 중심의 데이터센터·서버 수요 둔화에 따른 기업용 SSD시장 약세와 ②중국 시장을 중심으로 PC·노트북 등 전자제품 생산 둔화에 따른 소비자용 SSD시장 약세가 함께 지속되며 감소세 지속

* SSD 수출액(백만 달러) : (’22.1) 1,203 → (10) 741 → (11) 675 → (12) 781 → (‘23.1) 319 * 컴퓨터 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 14.4(+50.1%) → (’23.1) 5.2(△63.8%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (美) 0.9(△62.5%), (EU) 0.6(△52.5%), (中) 0.7(△77.0%)

 

2

지역별 상세 수출 동향

 

□ (중동 : 4.0%) UAE 순방 계기로 대규모 투자유치 및 프로젝트 수주 등 중동과경제협력이 활성화되며, ①자동차(팬데믹 규제 완화에 따른 승용차 수요 회복), ②철강(가전, 자동차 등 주력 수출제품 생산용 강판 수요 증가), ③섬유(관광·축제 및 문화산업 활성화에 따른 수요 상승) 등 주요 품목이 증가하며 3개월 연속 수출 성장세

* 중동 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 14.1(+25.8%) → (’23.1) 14.6(+4.0%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (자동차) 3.7(+20.7%), (철강) 0.9(+15.0%), (DP) 0.5(+15.0%), (섬유) 0.4(+11.8%)

 

□ (EU : 0.2%) ①철강(현지 자동차제조 및 건설업 철강 수요 위축), ②반도체(전반적 경기둔화로 PC, 스마트폰 등 IT 기기용 반도체 시장 위축) 등에도 불구, ③자동차(친환경·전기차 등 국산차에 대한 판매 호조세 지속), ④일반기계(엔데믹 이후 이어지는 인프라 투자와 헝가리 배터리공장 신설 향 수출 증가) 등에 힘입어 수출 증가

* EU 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 54.2(+13.2%) → (’23.1) 54.3(+0.2%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (철강) 2.5(△38.0%), (자동차) 5.8(+10.5%), (일반기계) 5.6(+12.3%), (반도체) 1.3(△13.2%)

 

□ (중국 : △31.4%) 최근 방역지침이 완화되었지만, 물가 상승, 리오프닝에 따른 코로나 재확산 등 리스크가 상존하며, ①반도체(전년의 높은 기저효과 및 메모리반도체 단가 하락 영향), ②석유화학(국제유가 하락에 따른 석유화학제품 가격 감소),

③DP(중국 실물경기 불한 스마트폰 판패널 가격 하향세 지속) 등 주요 품목 감소

* 중국 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 133.7(+13.4%) → (’23.1) 91.7(△31.4%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (반도체) 20.3(△46.6%), (석유화학) 12.0(△22.0%), (일반기계) 3.5(△42.7%), (무통기기) 6.6(+9.5%)

 

□ (미국 : △6.1%) ①자동차(SUV, 전기차 등 고부가 차량의 생산·판매 증가) 등 일부 품목은 증가하였으나, ②반도체(서버용 DRAM의 수요 감소 및 메모리 반도체 재고 증가 영향), ③컴퓨터(빅테크 및 금융 기업들의 정리해고가 본격화되며 PC, 노트북 수요 하향세 지속) 등 품목이 감소하면서 총 수출 마이너스 기록

* 미국 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 85.7(+1.9%) → (’23.1) 80.5(△6.1%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (자동차) 16.1(+25.7%), (이차전지) 2.5(+42.8%) (반도체) 1.5(△61.0%), (컴퓨터) 0.9(△62.5%)

 

□ (인도 : △0.7%) 신규 확진자가 감소하며 실물경기가 회복세를 보이고 있으나, ①반도체(전반적인 글로벌 수요약세에 따른 가격하락의 여파), ②철강(계절적 영향과 전반적인 글로벌 경기둔화 한파의 영향권에 포섭), ③차부품(지속적 차량수요 증가에 따른 호조세) 등 주요 품목의 수출 상황이 복합적으로 작용하며 소폭 감소

* 인도 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 14.7(+15.3%) → (’23.1) 14.5(△0.7%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (반도체) 1.0(△36.4%), (차부품) 0.8(+8.7%), (이차전지) 0.3(+233.7%), (철강) 1.5(△39.4%)

 

□ (아세안 : △19.8%) ①반도체(현지 반도체 공장 증산 및 글로벌 경쟁 심화 영향), 

②디스플레이(공급 과잉에 따른 디스플레이 수출 감소), ③일반기계(인플레이션 심화로인해 제조업 경기가 위축되면서 설비용 기계 수입수요 감소) 등 주요 품목 감소

* 아세안 수출액/증감률(억 달러) : (’23.1) 103.1(+19.5%) → (’23.1) 82.6(△19.8%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (반도체) 13.5(△32.3%), (일반기계) 3.9(△20.7%) (디스플레이) 7.4(△21.1%), (석유제품) 10.5(+14.0%)

 

□ (일본 : △12.7%) ①석유화학(일본內 자동차 생산량 감소에 따른 내외장재 수요 감소), ②일반기계(경기 위축으로 인한 설비투자 둔화), ③반도체(PC, 스마트폰 등 IT 기기의 수요 둔화 속 메모리 반도체 수출 부진) 등의 감소로 전년비 마이너스 기록

* 일본 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 26.2(+17.0%) → (’23.1) 22.9(△12.7%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (석유제품) 3.0(△15.3%), (철강) 2.4(△14.4%), (일반기계) 1.8(△5.8%), (석유화학) 1.2(△31.7%)

 

□ (중남미 :△25.0%) ①석유제품(연말 이동수요 증가로 석유제품 수입이 일시적으로 상승), 등 일부 품목은 증가하였으나, ②자동차(물가상승으로 인한 경기침체로 신차 판매감소), ③석유화학(헬스케어, IT 관련 석유화학 중간재 수요 감소) 등 주요 품목 감소

* 중남미 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 22.8(+31.0%) → (’23.1) 17.1(△25.0%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (석유제품) 0.8(+100.5%), (철강) 1.7(△50.6%), (석유화학) 1.1(△28.2%), (자동차) 0.9(△21.0%)

 

□ (CIS : △17.6%) ①자동차(현지 자동차 대출 조건 개선 및 한국산 차량 수요 증가) 등 일부 품목은 증가하였으나, ②자동차부품(한국 제조업체들의 현지 자동차 생산중단으로 부품 수출 감소), ③석유화학(원자재 단가 상승에 따른 수입업체의 구매력 약화 및 생산업체의 가동률 하락) 등 주요 품목 감소로 수출 마이너스 기록

* CIS 수출액/증감률(억 달러) : (’22.1) 11.2(+26.0%) → (’23.1) 9.2(△17.6%) * 1.1∼25일 수출액/증감률(억 달러) : (자동차) 2.1(+19.3%), (일반기계) 1.2(+11.4%), (차부품) 0.9(△48.9%), (석유화학) 0.4(△44.1%)

 

I. 수출 동향 (잠정치)

 

가. 수출추이

 

① 월별 수출실적

(억 달러, 전년동기대비%)
	‘22.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	‘23.1
수출액	555	542	638	578	616	577	603	566	572	524	518	549	463
증감률	15.5	21.1	18.8	12.9	21.4	5.3	8.6	6.5	2.3	△5.8	△14.1	△9.6	△16.6
일평균	25.2	27.1	27.7	24.6	26.8	26.2	25.6	23.6	26.6	24.4	21.6	22.4	21.5

 

② 수출액 및 수출증감률 추이

 

 

③ 수출물량 추이

(억 달러, 만 톤, 전년동기대비%)
구 분	‘22.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	‘23.1
물 량	1,545	1,495	1,628	1,480	1,666	1,420	1,603	1,694	1,546	1,430	1,498	1,599	1,476
증감률	8.5	3.5	0.3	△5.4	8.0	△6.2	△3.9	8.1	△2.4	△11.4	△6.6	△3.9	△4.5
금액지수	135.2	128.5	154.0	140.8	147.0	139.7	142.5	136.9	138.2	125.2	124.6	128.8	-
물량지수	123.4	115.5	133.6	120.5	124.9	118.1	124.5	122.9	127.2	116.6	118.3	124.6	-

 

* 수출 물량은 관세청 세관 신고상의 중량(톤) 기준이며, 한국은행이 발표하는 수출금액지수 및 수출물량지수는 ‘15년(100) 기준 

 

 

 

④ 원화표시 수출 동향

 

구분	‘22.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	‘23.1
환율 (￦/$)	1,194.0	1,198.3	1,221.0	1,232.3	1,269.9	1,277.4	1,307.4	1,318.4	1,391.6	1,426.7	1,364.1	1,296.2	1,247.8
수출액 (억 달러)	554.6	541.6	637.9	578.5	615.9	576.8	602.6	566.5	571.9	524.4	518.9	549.9	462.7
증감률 (%)	15.5	21.1	18.8	12.9	21.4	5.3	8.6	6.5	2.3	△5.8	△14.0	△9.5	△16.6
수출액 (조원)	66.2	64.9	77.9	71.3	78.2	73.7	78.8	74.7	79.6	74.8	70.8	71.3	57.7
증감률 (%)	25.7	30.6	28.3	24.3	37.3	20.0	24.2	21.1	21.7	13.6	△0.8	11.1	△12.8

* 원화표시 수출액은 달러 표시 수출액을 원/달러 기준 환율로 환산한 수치임

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출처 : https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156550280&pageIndex=1&repCodeType=&repCode=&startDate=2022-02-01&endDate=2023-02-01&srchWord=&period=