2022.10월 산업활동 동향 및 평가
2022.11.30 기획재정부
|
’22.10월 산업활동 동향 및 평가
|
|
-전산업은 광공업‧서비스업 부진으로 큰 폭 감소 -
-소매판매는 소폭 조정, 건설기성은 3개월 연속 증가 -
|
|
□ ’22.10월 산업활동은 수출 부진 등으로 광공업이 크게 감소한 가운데 서비스업 생산이 조정을 받으며 전산업 생산 감소
ㅇ 지출측면에서는 소매판매 감소, 건설기성은 증가, 설비투자는 보합
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||||||||||
|
|
전산업 생산
|
|
소매판매
|
설비투자
|
건설기성
|
|||||
|
광공업
|
서비스업
|
|||||||||
|
‘22.9→10월
(전월비, %)
|
∆0.4→∆1.5
|
∆1.9→∆3.5
|
∆0.2→∆0.8
|
∆1.9→∆0.2
|
∆2.2→0.0
|
0.6→3.8
|
||||
Ⅰ. ’22.10월 산업활동 동향
□ (생산측) 10월 전산업생산은 건설업(3.8%)에서 늘었으나, 광공업(△3.5%), 서비스업(△0.8%), 공공행정(△2.3%)에서 줄어 전월비 △1.5% 감소(전년동월비 2.8%)
ㅇ 광공업 생산은 기타운송장비(5.5%), 반도체(0.9%) 등에서 늘었으나, 자동차(△7.3%), 기계장비(△7.9%) 등에서 줄며 전월비 △3.5% 감소(전년동월비 △1.1%)
ㅇ 서비스업 생산은 보건·사회복지(0.3%) 등에서 늘었으나, 금융·보험(△1.4%), 정보통신(△2.2%) 등에서 줄며 전월비 △0.8% 감소(전년동월비 5.0%)
|
|
‘21
|
|
‘22.1/4
|
2/4
|
3/4
|
|
|
10월
|
||||
|
1/4
|
2/4
|
3/4
|
4/4
|
8월
|
9월
|
|||||||
|
全산업
|
<전기비, %>
|
-
|
1.7
|
0.6
|
0.9
|
1.5
|
1.3
|
0.9
|
0.4
|
△0.1
|
△0.4
|
△1.5
|
|
<전년동기비, %>
|
4.9
|
2.7
|
7.3
|
3.9
|
5.7
|
4.0
|
4.5
|
4.0
|
4.8
|
3.2
|
2.8
|
|
|
광공업
|
<전기비, %>
|
-
|
3.7
|
∆0.6
|
1.0
|
1.1
|
3.8
|
∆1.6
|
△1.5
|
△1.4
|
△1.9
|
△3.5
|
|
<전년동기비, %>
|
7.4
|
4.7
|
13.1
|
5.8
|
6.4
|
4.7
|
4.1
|
1.3
|
1.5
|
0.7
|
△1.1
|
|
|
서비스업
|
<전기비, %>
|
-
|
0.6
|
1.7
|
1.1
|
1.5
|
0.0
|
2.8
|
1.5
|
1.8
|
△0.2
|
△0.8
|
|
<전년동기비, %>
|
4.4
|
2.3
|
5.7
|
3.9
|
5.5
|
4.1
|
5.5
|
6.0
|
7.4
|
5.9
|
5.0
|
|
|
▸ 제조업 평균가동률은 72.4%로 전월 대비 △2.7%p 하락
* 제조업 평균가동률(%): (22.3)78.0 (4)76.7 (5)75.6 (6)76.4 (7)75.2 (8)75.9 (9)75.1 (10)72.4
▸ 제조업 재고는 전월비 △1.4% 감소, 출하는 전월비 △2.0% 감소,
제조업 재고/출하 비율(재고율)은 122.1%로 전월비 0.7%p 상승
* 재고/출하비율(%): (‘22.3)114.5 (4)117.6 (5)114.2 (6)124.2 (7)124.3 (8)122.2 (9)121.4 (10)122.1
|
□ (지출측) 소매판매 감소, 설비투자 보합, 건설기성 증가
ㅇ (소매판매) 비내구재(3.1%) 판매가 증가했으나, 내구재(△4.3%), 준내구재(△2.5%) 판매가 감소하며 전월비 △0.2% 감소(전년동월비 △0.7%)
|
|
‘21
|
|
’22.1/4
|
2/4
|
3/4
|
|
|
10월
|
|||||
|
1/4
|
2/4
|
3/4
|
4/4
|
8월
|
9월
|
||||||||
|
소매판매
|
<전기비, %>
|
-
|
1.7
|
2.2
|
0.8
|
1.1
|
△1.1
|
△1.1
|
1.2
|
4.4
|
△1.9
|
△0.2
|
|
|
<전년동기비, %>
|
5.9
|
6.7
|
5.0
|
5.6
|
6.4
|
2.8
|
△0.2
|
△0.2
|
2.4
|
△0.8
|
△0.7
|
||
|
|
내구재
|
<전기비, %>
|
-
|
0.9
|
0.4
|
△2.1
|
△0.2
|
△1.0
|
△2.1
|
2.6
|
4.4
|
5.4
|
△4.3
|
|
<전년동기비, %>
|
5.5
|
19.1
|
2.6
|
2.5
|
0.5
|
△3.0
|
△5.5
|
△1.4
|
△0.8
|
4.8
|
△1.1
|
||
|
|
준내구재
|
<전기비, %>
|
-
|
2.7
|
7.7
|
2.7
|
2.7
|
△4.6
|
4.1
|
1.2
|
2.4
|
△3.6
|
△2.5
|
|
<전년동기비, %>
|
12.8
|
10.6
|
10.5
|
13.6
|
15.9
|
8.0
|
5.2
|
3.0
|
4.3
|
△0.1
|
△3.2
|
||
|
|
비내구재
|
<전기비, %>
|
-
|
1.8
|
1.4
|
1.6
|
1.1
|
0.5
|
△2.6
|
0.3
|
5.2
|
△5.0
|
3.1
|
|
<전년동기비, %>
|
3.7
|
△0.3
|
4.1
|
4.4
|
6.1
|
4.2
|
0.8
|
△0.6
|
3.5
|
△3.7
|
0.8
|
||
ㅇ (설비투자) 영상, 음향 및 통신기기 등 기계류 투자(1.9%)가 늘었으나, 운송장비 투자(△5.0%)가 줄며 전월 대비 보합(전년동월비 16.8%)
- 국내 기계수주는 공공(△7.4%), 민간(△13.8%) 부문에서 모두 줄어들며 전월비 △13.5% 감소(전년동월비 △5.7%)
|
|
‘21
|
|
‘22.1/4
|
2/4
|
3/4
|
|
|
10월
|
|||||
|
1/4
|
2/4
|
3/4
|
4/4
|
8월
|
9월
|
||||||||
|
설비투자
|
<전기비, %>
|
-
|
6.0
|
0.7
|
△0.8
|
∆0.2
|
0.2
|
∆1.2
|
10.0
|
10.7
|
△2.2
|
0.0
|
|
|
<전년동기비, %>
|
9.6
|
12.4
|
13.2
|
6.2
|
6.2
|
∆1.3
|
∆2.4
|
7.8
|
13.9
|
12.6
|
16.8
|
||
|
|
기계류
|
<전기비, %>
|
-
|
8.7
|
△1.4
|
0.4
|
1.1
|
∆1.7
|
∆1.4
|
11.1
|
10.4
|
△6.4
|
1.9
|
|
<전년동기비, %>
|
13.8
|
20.1
|
17.0
|
9.4
|
9.1
|
∆2.4
|
∆2.0
|
8.3
|
16.0
|
9.0
|
13.4
|
||
|
|
운송장비
|
<전기비, %>
|
-
|
△2.1
|
6.8
|
△4.1
|
∆4.2
|
5.9
|
∆0.7
|
6.7
|
12.0
|
11.3
|
△5.0
|
|
<전년동기비, %>
|
∆1.8
|
△7.4
|
3.5
|
△2.2
|
∆1.4
|
2.6
|
∆3.8
|
5.9
|
7.9
|
24.7
|
27.4
|
||
|
기계수주
|
<전기비, %>
|
-
|
19.4
|
7.5
|
5.6
|
△0.1
|
∆7.0
|
4.2
|
20.0
|
45.5
|
△25.8
|
△13.5
|
|
|
<전년동기비, %>
|
32.8
|
18.7
|
43.2
|
36.0
|
35.8
|
6.2
|
2.4
|
14.1
|
38.4
|
12.0
|
△5.7
|
||
ㅇ (건설기성) 건축(3.9%), 토목(3.3%) 공사 실적이 모두 늘어나며 전월 대비 3.8% 증가(전년동월비 8.3%)
- 건설수주(경상)는 전월비 △58.2% 감소(전년동월비 △40.5%)
|
|
‘21
|
|
‘22.1/4
|
2/4
|
3/4
|
|
|
10월
|
|||||
|
1/4
|
2/4
|
3/4
|
4/4
|
8월
|
9월
|
||||||||
|
건설기성
|
<전기비, %>
|
-
|
△5.2
|
△1.9
|
△1.1
|
4.1
|
∆1.9
|
1.4
|
0.5
|
3.7
|
0.6
|
3.8
|
|
|
<전년동기비, %>
|
∆6.7
|
△9.0
|
△7.2
|
△8.1
|
∆2.9
|
∆1.5
|
2.1
|
4.0
|
6.0
|
4.5
|
8.3
|
||
|
|
건축
|
<전기비, %>
|
-
|
△4.4
|
△1.0
|
1.7
|
4.2
|
∆2.8
|
0.3
|
3.5
|
0.7
|
2.6
|
3.9
|
|
<전년동기비, %>
|
∆3.5
|
△8.1
|
△4.8
|
△3.4
|
1.9
|
1.4
|
3.3
|
5.1
|
5.9
|
5.3
|
11.7
|
||
|
|
토목
|
<전기비, %>
|
-
|
△7.4
|
△4.1
|
△8.7
|
3.7
|
0.6
|
4.6
|
△7.9
|
14.0
|
△5.1
|
3.3
|
|
<전년동기비, %>
|
∆14.7
|
△11.6
|
△13.4
|
△20.6
|
∆13.8
|
∆9.3
|
∆0.9
|
0.3
|
6.5
|
2.0
|
△2.1
|
||
|
건설수주
|
<전기비, %>
|
-
|
4.6
|
△7.1
|
2.5
|
∆2.1
|
22.9
|
∆0.9
|
12.3
|
△22.4
|
23.3
|
△58.2
|
|
|
<전년동기비, %>
|
9.6
|
26.7
|
18.5
|
4.4
|
∆2.2
|
13.4
|
22.3
|
33.2
|
13.5
|
43.8
|
△40.5
|
||
□ (경기지수) 동행지수 순환변동치 보합(+0.0p)
선행지수 순환변동치 하락(△0.1p)
|
|
‘22.1월
|
2월
|
3월
|
4월
|
5월
|
6월
|
7월
|
8월
|
9월
|
10월
|
|
동행지수 순환변동치
|
101.5
|
101.6
|
101.5
|
101.1
|
101.2
|
101.3
|
101.8
|
102.3
|
102.4
|
102.4
|
|
전월차(p)
|
+0.5
|
+0.1
|
△0.1
|
△0.4
|
+0.1
|
+0.1
|
+0.5
|
+0.5
|
+0.1
|
0.0
|
|
선행지수 순환변동치
전월차(p)
|
100.3
|
100.0
|
99.8
|
99.6
|
99.6
|
99.7
|
99.5
|
99.4
|
99.3
|
99.2
|
|
△0.1
|
△0.3
|
△0.2
|
△0.2
|
+0.0
|
+0.1
|
△0.2
|
△0.1
|
△0.1
|
△0.1
|
Ⅱ. 평가 및 대응
□ (평가) 10월은 수출 부진 등으로 광공업 생산이 크게 감소한 가운데 그간 경기회복을 견인해온 소비도 추가상승이 제약되며 회복흐름 약화 조짐
ㅇ 전산업 생산(△1.5%)은 광공업‧서비스업 감소로 4개월 연속 하락했으나, 전년동월대비로는 증가세를 지속(3.2→2.8%)
* 전산업 생산(전월비, %): (‘22.1)△0.3 (2)△0.3 (3)1.6 (4)△0.9 (5)0.7 (6)0.8 (7)△0.2 (8)△0.1 (9)△0.4 (10)△1.5
↳전산업 생산(전년동월비, %): 4.3 4.2 3.4 4.5 7.1 2.2 3.8 4.8 3.2 2.8
ㅇ 광공업 생산(△3.5%)은 반도체가 소폭 반등했으나, 자동차‧기계장비‧1차금속‧화학제품 등이 감소하며 큰 폭 하락
* 광공업 생산(전월비, %): (’22.1)0.4 (2)0.3 (3)1.2 (4)△3.2 (5)0.3 (6)1.8 (7)△1.3 (8)△1.4 (9)△1.9 (10)△3.5
* 업종별 생산(‘22.9→10월, 전월비, %): [반도체]△4.5→0.9, [자동차]△3.2→△7.3, [기계장비]2.1→△7.9
[1차 금속]△15.5→△2.3, [화학제품]△1.7→△0.5
ㅇ 서비스업 생산(△0.8%)은 주식거래 축소로 금융‧보험이 감소하고, 수출입·주택거래 부진으로 운수창고·부동산 감소 흐름이 지속
* 서비스업 생산(전월비, %): (’22.1)△0.4 (2)△0.4 (3)1.6 (4)1.2 (5) 1.0 (6)△0.2 (7)0.2 (8)1.8 (9)△0.2 (10)△0.8
* 업종별 생산(‘22.9→10월, 전월비, %): [금융‧보험]2.0→△1.4 <주식거래액(조원): (’22.9)278 (10)245>
[부동산]△0.3→△3.8, [운수‧창고]△1.1→△1.5
ㅇ 소매판매(△0.2%)는 비내구재는 증가했으나(+3.1%), 내구재(△4.3%) 및 준내구재(△2.5%) 소비가 축소되며 소폭 감소
▪ 외식물가 상승에 따른 집밥 수요 증가(비내구재), 전월 큰 폭 감소에 따른 기저(내구재), 날씨 영향(준내구재) 등이 복합 작용
* 소매판매(전월비, %): (’22.1)△2.0 (2)0.0 (3)△0.7 (4)△0.3 (5)△0.1 (6)△1.0 (7)△0.4 (8)4.4 (9)△1.9 (10)△0.2
* 유형별(‘22.9→10월, 전월비, %): [비내구재]△5.0→3.1 [내구재]5.4→△4.3 [준내구재]△3.6→△2.5
* 평년과 달리 따뜻한 날씨와 추운 날씨가 반복되어 간절기 의류 판매 감소
ㅇ 설비투자(0.0%)는 무선통신기기 등 기계류 투자가 증가했으나, 운송장비 투자가 감소하며 보합
* 설비투자(전월비, %): (‘22.1) 2.1 (2)△5.6 (3)△2.3 (4)△7.1 (5)12.8 (6)4.4 (7)△3.2 (8)10.7 (9)△2.2 (10)0.0
ㅇ 건설투자(3.8%)는 대규모 상업시설 준공 및 디스플레이 관련 플랜트 실적 증가 등으로 건축과 토목이 모두 증가
* 건설기성(전월비, %): (‘22.1) △1.0 (2)△7.2 (3)1.4 4)△0.2 (5)5.4 (6)△1.2 (7)△3.1 (8)3.8 (9)0.6 (10)3.8
ㅇ 동행지수(+0.0p) 순환변동치는 고용회복과 광공업 생산 위축이 엇갈리며 보합, 선행지수(△0.1p) 순환변동치는 금융시장 부진, 경제심리 위축 등으로 하락
□ (전망) 글로벌 경기둔화, 반도체‧부동산 경기하강으로 수출‧투자 여건이 악화되는 가운데 내수 회복강도가 제약되면서 향후 경기흐름의 불확실성 증대
* 중국 코로나 확진자 수가 지속 증가하면서 봉쇄 강화, 봉쇄 반발시위 발생
ㅇ 생산측면에서는 국제유가 하락, 공급망차질 완화 등 긍정적 요인도 있으나, 수출 감소세 지속, 화물연대 집단 운송거부 영향 등이 향후 부담으로 작용할 우려
* 글로벌 공급망 압력지수(NY연준): (’22.5)2.62 (6)2.32 (7)1.75 (8)1.51 (9)1.05 (10)1.00
* 일평균수출(전년동기비, %): (‘22.5)10.9 (6)14.9 (7)13.9 (8)2.2 (9)0.4 (10)△7.9 (11.1~20)△11.3
ㅇ 소비･투자의 경우 외국인 관광객 증가, 월드컵 특수 등 긍정적 요인도 존재하나, 이태원사고 영향, 반도체‧부동산 경기 하강, 아직까지 높은 물가수준, 금리 상승 등이 리스크 요인
* 소비자물가(전년동월비, %): (’22.5)5.4 (6)6.0 (7)6.3 (8)5.7 (9)5.6 (10)5.7
□ (대응) 물가･민생 안정에 총력 대응하면서, 수출‧투자 활력 제고 및 대내외 리스크 관리에 만전
➊ 농수산물 가격안정화 등 장바구니 물가 안정에 정책역량을 집중하면서, 서민‧중산층 주거부담 경감 등 취약계층 지원 강화
➋ 대통령 주재 수출 전략회의 등을 통해 신성장 수출동력 확보 및 수출 구조 개선 등을 위한 범부처 노력을 지속 강화
➌ 국내외 금융시장 상황을 면밀히 모니터링하면서 기업자금 조달‧부동산 시장 등의 안정을 위한 조치를 신속히 시행
❹ 서비스산업 혁신 등 성장잠재력 확충을 위한 구조개혁 가속화
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| 2022년 10월 주택 통계 발표(미분양주택, 주택매매거래량,전월세거래량, 주택건설실적 등)_국토교통부 (0) | 2022.11.30 |
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