국민연금, 2020년 금융부분 기금운용 수익률 9.58%
보건복지부 2021.07.02
국민연금, 2020년 금융부분 기금운용 수익률 9.58%
- 최근 10년간 최초로 2년 연속 기금운용 수익금이 보험료 수입금 초과 -
□ 국민연금기금운용위원회(위원장: 권덕철 보건복지부장관, 이하 기금위)는 7월 2일(금) 2021년도 제7차 회의를 개최하였다.
○ 이번 회의에서는「2020년도 국민연금 기금운용 성과평가」,「2020년도 국민연금 기금운용본부 성과급 지급률」,「2021년도 국민연금기금 운용계획 변경안」을 심의·의결하였다.
○ 코로나19 상황을 고려하여, 사회적 거리두기 등 방역 수칙을 철저히 준수하는 가운데 진행되었다.
□ 2020년 국민연금기금의 금융부문 운용 수익률은 9.58%로 확정되었으며, 기준수익률(벤치마크*, 8.59%)을 0.99%p 상회하였다.
* 자산군별 해당 시장의 평균적인 성과 ; 기금운용 성과평가의 기준수익률
○ 2020년 기금운용 수익은 72.1조원으로 같은 해 국민연금 보험료 수입(51.2조원)의 약 1.4배, 연금 급여지급액(25.6조원)의 약 2.8배에 해당한다.
○ 최근 3년(’18~’20) 연평균 수익률은 6.54%로 기준수익률(6.29%) 대비 0.25%p, 5년(’16~’20) 연평균 수익률은 6.31%로 기준수익률(6.02%) 대비 0.30%p 높았다.
- 2020년 기금운용 수익률(9.58%)은 2019년 11.34%에 이어 최근 10년 동안 두 번째로 높은 실적이다.
○ 2020년 자산군별 수익률은 국내주식 34.66%, 해외주식 10.22%, 국내채권 1.71%, 해외채권 0.19%, 대체투자 2.57%이며, 국내와 해외주식 수익률 상승이 전체 기금 수익률을 견인하였다.
- 국내주식 수익률 34.66%는 전년(12.46%) 대비 큰 폭 상승하였으며, 기준수익률(33.45%)을 1.21%p 상회하였다.
- 해외주식 수익률 역시 10.22%로 기준수익률(8.81%) 대비 1.41%p 높았으며, 달러기준 수익률*은 17.31%이다.
* ’20년 환율 하락으로 인해 원화 기준 수익률은 달러 기준 수익률 보다 낮게 나타남
<자산군별 수익률, 기준수익률(벤치마크) 대비 초과성과>
○ 기금운용 성과를 반영하여 2020년도 국민연금 기금운용본부 성과급 지급률은 86.7%(기본급 대비)로 확정되었다.
- 성과보상지침에 따라 성과급 지급률 86.7% 중 76.0%는 2021년에 지급하고 나머지 10.7%는 2022년에 지급한다.
□ 또한, 기금운용위원회는 2020년 기금운용 성과평가 과제 결과를 보고받고, 국민연금 성과제고를 위한 2021년 정책제언 과제를 확정하였다.
○ 2021년 정책제언 과제에는 국민연금기금의 환경·사회·지배구조(ESG) 평가체계, 대체투자 위탁운용, 운용비용 관리역량 등을 개선하는 방안이 포함되었다.
* △국민연금기금의 환경·사회·지배구조(ESG) 평가체계 개선 및 활용계획, △대체투자 위탁운용 사후관리 체계 개선방안, △운용비용 관리역량 강화방안 등
- 올해 정책제언 과제를 수행하고, 그 평가 결과 등을 향후 기금운용에 반영할 계획이다.
□ 권덕철 장관은 국민연금기금이 2020년도 운용 수익률 9.58%, 수익금 72.1조원을 달성하였다고 강조하였으며,
○ 코로나19로 불확실성이 높은 상황에서 위험 관리와 수익률 제고를 위해 애쓴 기금운용본부 직원들의 노력에 감사를 표하였다.
○ 국민연금은 앞으로도 기금운용체계의 지속적 개선을 통해 국민들의 소중한 자산을 안정적으로 운용하고 꾸준한 성과를 만들어나가겠다고 밝혔다.
<붙임 1> 2021년도 제7차 국민연금기금운용위원회 개요
<붙임 2> 국민연금기금 운용 현황
첨부파일
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[출처] 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr)
붙임 1 | 2021년도 제7차 국민연금기금운용위원회 개요 |
□ 개 요
○ 일 시 : 7월 2일 (금), 9시
○ 장 소 : 더플라자 호텔 그랜드볼룸(서울 중구)
○ 참석자 : 위원장(보건복지부장관) 외 위원 19인
□ 안 건 : 총 5건(의결 3건, 보고 2건)
구분 | 안 건 명 |
의결 | 2020년도 국민연금 기금운용 성과평가(안) |
2020년도 국민연금 기금운용본부 성과급 지급률(안) | |
2021년도 국민연금기금운용계획 변경(안) | |
보고 | 2021년도 제6차 회의록(요약본) |
2021년도 4월 말 국민연금 기금운용 현황(잠정) |
붙임 2 | 2020년 국민연금기금 운용 성과 |
□ 금융부분 자산군별 운용 성과
(단위 : 조 원, %, %p) | ||||||||||
구분 | ’20년 | ’19년 수익률 |
장기수익률 | |||||||
투자 현황 | 수익률 | 3년 평균 (’18∼’20) |
5년 평균 (’16∼’20) |
10년 평균 (’11∼’20) |
||||||
금액 | 비중 | 기금 | BM | BM 대비 | ||||||
금융부문 | 833.0 | 100.0 | 9.58 | 8.59 | 0.99 | 11.34 | 6.54 | 6.31 | 5.48 | |
채 권 |
채권 소계 |
371.0 | 44.5 | 1.43 | 1.25 | 0.17 | 4.24 | 3.47 | 2.57 | 3.75 |
국내 채권 |
326.1 | 39.1 | 1.71 | 1.59 | 0.13 | 3.55 | 3.35 | 2.47 | 3.69 | |
해외 채권 |
44.9 | 5.4 | 0.19 | -0.53 | 0.72 | 12.05 | 5.39 | 4.06 | 4.76 | |
주 식 |
주식 소계 |
369.4 | 44.3 | 20.76 | 19.33 | 1.43 | 22.39 | 9.27 | 10.84 | 6.45 |
국내 주식 |
176.7 | 21.2 | 34.66 | 33.45 | 1.21 | 12.46 | 7.96 | 10.92 | 5.08 | |
해외 주식 |
192.7 | 23.1 | 10.22 | 8.81 | 1.41 | 31.64 | 11.06 | 10.80 | 9.16 | |
대체투자 | 90.7 | 10.9 | 2.57 | 1.57 | 1.00 | 9.82 | 8.07 | 7.76 | 8.43 | |
단기 자금 |
국내 | 1.7 | 0.2 | 0.75 | - | - | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 1.99 |
해외 | 0.4 | 0.0 | -6.58 | - | - | 4.26 | 2.58 | -0.39 | - | |
주 1) 해외자산 수익률은 원화 표시 수익률, 2) 단기자금의 벤치마크는 산출하지 않음 |
*시간가중수익률(운용자의 운용능력 측정을 위한 지표로, 각 기간별 투자 금액은 고려하지 않고 입출금이 발생하는 세부기간마다 수익률을 계산하여 가중평균한 수익률) 기준
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